Guillaume SEREAUD

En résumé

Entreprises

• Expert & finance - Directeur des activités de Gestion privée

  lyon 2017 - maintenant En charge du développement et de l'offre de gestion privée pour Expert et finance et le groupe Crystal.

• Expert & finance - Directeur Business

  lyon 2016 - 2017 En charge de la direction business de 12 agences

• Expert & Finance - Directeur commercial adjoint

  lyon 2015 - 2015 Expert & finance : société de conseil en gestion de patrimoine
  
  Membre du comité de direction générale
  
  Élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale des branches patrimoniales et sociales
  Développement des compétences et des pratiques de management
  Développement des synergies entre les branches patrimoniales et sociales
  Analyse et pilotage de la performance commerciale
  Animation et pilotage des relations transverses avec les directeurs nationaux des expertises
  Management support commercial & ingénierie patrimoniale

• Expert & Finance - Responsable Ingénierie Patrimoniale

  lyon 2013 - 2015 Membre du comité exécutif d'Expert et Finance
  Membre du comité de direction réseau d'Expert et Finance
  Membre du comité de direction fonctionnel d'Expert et Finance
  
  Management :
  - Encadrement de l'équipe Ingénierie patrimoniale
  
  Animation technique et commerciale :
  - Promotion /formation des montages patrimoniaux auprès des experts comptables lors de réunion ou congrès (Plus de 20 réunions animées en 2014 pour des auditoires de 10 à 120 personnes) ;
  - Création et animation de formations destinées à des publics tant internes qu’externes à l’entreprise ;
  - Promotion auprès de la presse spécialisée.
  
  Activités opérationnelles :
  - Support en RDV des CGP d'Expert et Finance
  - Etudes en liaison avec le service juridique d’Expert & Finance des dossiers clients qui requièrent une expertise ou un savoir-faire particulier ;
  - Suivi des évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles entrant dans le champ de l’activité (droit civil, fiscal, comptable…) et travail de recherche et développement ;
  - Validation et élaboration de montages patrimoniaux (patrimoine privé et professionnel );
  - Développement d'outils de diffusion de méthode Expert et Finance
  
  Contribution à la réalisation de différents sujets transverses
  

• FIP PATRIMOINE - Responsable bureau d'études patrimoniales

  Lyon 2012 - 2013 Assurer le développement technique du réseau FIP PATRIMOINE
  
  Responsable ingénierie patrimoniale :
  - Réception et traitements des dossiers patrimoniaux
  - Participation à l'élaboration des dossiers clients
  - Animation, comptabilisation et développement du recours des conseillers au bureau d'études patrimoniales
  
  Création d'outils techniques :
  - Développement d'outils de diffusion de méthode FIP
  - Contribution ou pôle formation : animation de réunion et création de supports de formation
  
  Management :
  - Encadrement du bureau d'études patrimoniales
  - Encadrement de l'équipe de la promotion et suivi des ventes

• NOVALFI - Ingénieur patrimonial

  2010 - 2012 Accompagnement des équipes commerciales en rendez-vous clientèle
  • Rédaction et présentation des bilans patrimoniaux aux clients
  • Validation des recommandations patrimoniales
  • Spécialisation « conseils aux chefs d'entreprises »
  
  Veille juridique et fiscale
  • Suivi des évolutions juridiques et fiscales
  • Diffusion de l'information auprès des équipes commerciales et des clients
  
  Animation de l’activité gestion patrimoniale
  • Animation des réunions d'information clients
  • Animation des réunions trimestrielles avec nos prescripteurs
  • Formation des collaborateurs du cabinet

• Cabinet CORBEL & ASSOCIES - Ingénieur Patrimonial

  2005 - 2009 Conseil patrimonial personnalisé aux clients et prospects en appui des CGP
  • Préconisation de stratégies patrimoniales, fiscales et financières
  • Cessions d'entreprises : Conseils sur les plans juridique, fiscal et financier
  
  Veille juridique et fiscale
  • Réalisation d'une revue de presse bimensuelle
  
  Chargé de formation pour la Financière du Carrousel (Groupement de CGPI)
  • Formation sur les holdings, l'optimisation de la fiscalité des sociétés civiles
  • Démembrement de propriété, les Lois de finances (2006, 2007, 2008)

• BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE - Stage en banque privée

  Paris 2004 - 2004

Formations

• Aurep

  Clermont Ferrand 2015 - 2015 DU

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2004 - 2005 Master 2 Gestion de patrimoine

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2003 - 2004 Maîtrise de finance

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2002 - 2003 Licence Gestion des entreprises

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2000 - 2002 DEUG Sciences Economiques et de gestion