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Guillem HIDALGO

lyon

En résumé

Diplômé du Master 2 Gestion de Patrimoine de l'IAE Lyon (CLUBB), je débute ma carrière professionnelle en tant que CGP Junior au cabinet Expert et Finance de Lyon.

A travers mes diverses expériences dans le domaine bancaire (Crédit Agricole, BNP Paribas et LCL) j'ai eu l'occasion de découvrir de multiples approches commerciales que je complète actuellement en développant mon expertise technique dans la gestion de patrimoine.

Mes compétences :
Secourisme/Assistance aux personnes
Gestion de patrimoine
Banque
Gestion du risque
Ingénierie patrimoniale

Entreprises

  • EXPERT & FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    lyon 2015 - maintenant CGP Junior au cabinet Expert & Finance de Lyon

    Mes missions :

    - Analyse patrimoniale : connaissance du client dans sa globalité
    - Stratégie patrimoniale : répondre aux besoins actuels et anticipés du client
    - Gestion des dossiers clients : suivi administratif, financier et légal, préparation des souscriptions, réponses aux interrogations
    - Mise en place d'actions commerciales : campagnes ISF et IR, arbitrages financiers, relances clients inactifs...
    - Animation de réunions agence : présentation des actualités et nouveautés produits

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Privé en alternance

    Villejuif 2013 - 2014

  • Mairie Sainte Marie la Mer - Sauveteur aquatique sur la plage

    2013 - 2013

  • BNP Paribas - Stagiaire au pôle Assistance Commerciale Lyon-Est

    Paris 2013 - 2013 Promotion du Paiement Sans Contact auprès de la clientèle particuliers et professionnelle
    Démarchage résidences étudiantes pour partenariat

  • Mairie Sainte Marie la Mer - Sauveteur aquatique sur la plage

    2012 - 2012

  • Crédit Agricole Sud Méditerranée - Stagiaire en gestion du risque bancaire

    Montrouge 2012 - 2012 Limiter le nombre et les montants des comptes courants débiteurs des clients de quatre agences de la caisse régionale.
    Phoning, analyse des comptes, synthèse de la situation aux conseillers, mise à jour de la base de données, conformité

  • Maire de Sainte Marie la Mer - Sauveteur Aquatique sur la plage

    2011 - 2011

  • Sapeurs Pompiers des Pyrénées-Orientales (SDIS 66) - Sauveteur Aquatique

    2010 - 2010 Assurer la sécurité, appliquer la réglementation, prévenir le danger et porter secours aux usagers de la plage.

Formations

  • IAE

    Lyon 2013 - 2014 Mémoire : Dans quelle mesure l'assurance vie sous mandat de gestion peut-elle répondre aux objectifs patrimoniaux de la clientèle ?

    Ingénierie Patrimoniale,
    Marchés financiers et immobiliers,
    Fiscalité,
    Droit Matrimonial,
    Droit des Successions…

  • IAE

    Lyon 2012 - 2013 Offre Banque et Assurance
    Analyse Financière
    Environnement Économique
    Stratégie d’entreprise
    Jeu de Management Financier

  • IAE

    Lyon 2011 - 2012 Licence

    Finance
    Marketing
    Management
    Comptabilité…

  • IAE

    Perpignan 2009 - 2011

Réseau

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