Actuellement en poste en tant que conseiller financier
Mes compétences :
Fidélisation client
Analyse de risque
Gestion de la relation client
Développement commercial
Crédit immobilier
Entreprises
Caisse d'Epargne Ile de France
- Conseiller financier
PARIS 12014 - maintenant▪ Être proactif sur la gestion du portefeuille confié avec, comme attendu, des prises de rendez-vous et des ventes Multicanal
▪ Confirmer, préparer et conduire des entretiens de vente avec des clients et prospects, en face à face et par téléphone
▪ Réaliser des ventes en adéquation avec les besoins du client et les orientations commerciales de l’entreprise et dans le respect des règles de risque et de conformité
▪ Gérer les sollicitations clients, notamment par mail et téléphone (demandes d’informations, réclamations)
▪ Prévenir et gérer le risque sur le portefeuille, mettre à jour les données clients
▪ Analyser les demandes de prêts immobilier dans le respect des délais
▪ Evaluer les risques par l’étude du dossier, en se fondant sur une approche globale de l’analyse du profil client et du projet (normes bancaires, données juridiques et fiscales, anomalies)
▪ Prendre une décision dûment motivée dans la limite de la délégation octroyée
▪ Effectuer le suivi des retours des différents intervenants (organisme de caution, assureur…)
▪ Entretenir les relations avec les apporteurs d’affaires.
Caisse d'Epargne Ile de France
- Conseiller commercial
PARIS 12011 - 2014▪ Réaliser les opérations courantes du poste accueil de l’agence (3 jours sur 5) selon les règles et consignes de sécurité.
▪ Conseiller et apporter des solutions adaptées en matière d’épargne, assurance, gestion de compte et moyens de paiement, crédits en face à face ou au téléphone 2 jours sur 5.
