PARIS
Optimisation financière, fiscale et juridique du patrimoine, par le biais d'une approche globale et sur mesure, adaptée à une clientèle de cadres supérieurs et dirigeants de sociétés.
Il s'agit de répondre au mieux aux besoins du client:
- en constituant / préservant son patrimoine
- en optimisant sa fiscalité
- en préparant sa retraite
- en organisant la protection de sa famille
- en préparant la transmission de son patrimoine
tout en bénéficiant du statut indépendant, qui permet:
- une grande disponibilité / flexibilité vis-à-vis du client
- une liberté dans le choix de l'approche de la Gestion privée (en l'occurrence: une approche
partant du client et de ses thèmes de préoccupation, contrairement à l'approche commerciale de
rigueur au sein des banques et sociétés d'assurance, notamment)
- une liberté dans le choix des solutions proposées (non imposées par une quelconque politique
commerciale)
- l'absence de turn-over au niveaux du conseiller puisque l'objectif est d'inscrire sa relation avec le
client dans la durée. Un seul interlocuteur, donc, pour répondre à une multitude de
préoccupations (à l'aide, selon les cas, d'experts plus spécialisés).
Mes compétences :
Conseil juridique, fiscal, financier
Conseil en prévoyance, assurance, retraite
