TOURS
MON MÉTIER: diagnostiquer, créer, développer ou optimiser le patrimoine immobilier et financier des particuliers.
Après avoir réalisé un diagnostic patrimonial, gratuit et confidentiel, je mets en évidence des problématiques patrimoniales et des objectifs détermines par les clients ou prospects.
J'essaie autant que possible d'impliquer les contribuables dans leur bilan patrimonial.
MES ATOUTS
-1 Le temps consacré (un process de bilan patrimonial peut être long)
-2 Un champs d'action large (fiscalité, placements financiers et immobiliers, crédit)
-3 Connaissance et maîtrise des supports immobiliers et financiers (évolutions du marché, cadre fiscal y juridique)
-4 Une large gamme de solutions patrimoniales
(Pinel, SCPI, LMNP, Lodeom, Assurance Vie, PEA, FCPI, FIP, PERP, Madelin)
MON OBJECTIF: répondre aux besoins et objectifs des clients.
MON ENGAGEMENT: suivre et répondre aux attentes de ma clientèle, aide à la déclaration d impôt, suivi administratif en immobilier, analyse des reportings de gérants de fonds, une visite de mes clients au moins une fois par an.
A très bientôt,
Mon mail: jeremie.thenaisy@neuf.fr/ Jeremie.thenaisy@orange.fr
Mes compétences :
Crédit immobilier
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Spécialiste en Assurance Vie
Spécialiste en statut LMNP et EHPAD
Analyse de produits financiers
Pas de formation renseignée
