Hélène JULIEN

En résumé

Entreprises

• GRESHAM - Conseillère patrimoniale

  Paris 2013 - maintenant Création d'une clientèle patrimoniale
  Conseil juridique, économique et fiscal
  Développement de la recommandation

• Alphinance - Conseillère patrimoniale

  2012 - 2013 - Rendez vous patrimoniaux : 30 rendez-vous de découverte dont 3 concrétisés
  - Bilans patrimoniaux : étude du profil client, analyse du patrimoine et préconisations
  - Formation produits (Œuvres d’arts, Immobilier, Assurance vie,…)
  - Développement de la communication : création du site internet
  - Développement du cabinet : recherche de nouveaux partenaires
  - Optimisation de la gestion des clients (300 clients) grâce au logiciel Top Invest
  

• Sindel - Prospectrice

  2010 - 2011 - Phoning : fichier qualifié de 2000 personnes
  - Mailing : fichier qualifié de 2000 personnes
  - Organisation de soirées d’informations : 60 personnes conviées dont 5 sont devenus clients
  

• Caisse d'Epargne - Assistante

  2010 - 2010 - Organisation de challenge pour les conseillers patrimoniaux
  - Création d’outils pour analyser les objectifs des conseillers patrimoniaux
  

• Super U - Hôtesse de caisse

  Saint-Jacques-de-la-Lande 2008 - 2011

Formations

• INSEEC (Bordeaux)

  Bordeaux 2011 - 2013 Master 2 Finance Ingénierie patrimoniale
  
  Ingénierie Patrimoniale & Gestion de Patrimoine

• Rouen Business School

  Rouen 2008 - 2011 Bachelor commerce
  
  Bachelor Commerce banque et assurance

• Lycée Galilée

  Franqueville St Pierre 2005 - 2008 Baccalauréat ES
  
  Baccalauréat ES

Réseau

• Capcity PROMOTEUR IMMOBILIER

• Chloé LÉNA-RADIGUET

• Christelle MARGUERIE

• Hélène GEORGES

• Jerome JEROME GRAND-BOIS (GRAND-BOIS)

• Leclere FLORENCE

• Marine ARDIZZONI

• Marion LAURANS

• Robert NERSESSIAN

• Thomas GARCIA