Mes compétences :
Fiscalité
Phoning
Assurance vie
Mailing
Préconisations et suivi
Prospection
Etude patrimoniale et stratégie fiscale
Transmission de patrimoine
Finance
Rendez vous clients
Entreprises
GRESHAM
- Conseillère patrimoniale
Paris2013 - maintenantCréation d'une clientèle patrimoniale
Conseil juridique, économique et fiscal
Développement de la recommandation
Alphinance
- Conseillère patrimoniale
2012 - 2013- Rendez vous patrimoniaux : 30 rendez-vous de découverte dont 3 concrétisés
- Bilans patrimoniaux : étude du profil client, analyse du patrimoine et préconisations
- Formation produits (Œuvres d’arts, Immobilier, Assurance vie,…)
- Développement de la communication : création du site internet
- Développement du cabinet : recherche de nouveaux partenaires
- Optimisation de la gestion des clients (300 clients) grâce au logiciel Top Invest
Sindel
- Prospectrice
2010 - 2011- Phoning : fichier qualifié de 2000 personnes
- Mailing : fichier qualifié de 2000 personnes
- Organisation de soirées d’informations : 60 personnes conviées dont 5 sont devenus clients
Caisse d'Epargne
- Assistante
2010 - 2010- Organisation de challenge pour les conseillers patrimoniaux
- Création d’outils pour analyser les objectifs des conseillers patrimoniaux