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Hélène JULIEN

Paris

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Bordeaux ainsi que le résultat des européennes en Gironde.

En résumé

Mes compétences :
Fiscalité
Phoning
Assurance vie
Mailing
Préconisations et suivi
Prospection
Etude patrimoniale et stratégie fiscale
Transmission de patrimoine
Finance
Rendez vous clients

Entreprises

  • GRESHAM - Conseillère patrimoniale

    Paris 2013 - maintenant Création d'une clientèle patrimoniale
    Conseil juridique, économique et fiscal
    Développement de la recommandation

  • Alphinance - Conseillère patrimoniale

    2012 - 2013 - Rendez vous patrimoniaux : 30 rendez-vous de découverte dont 3 concrétisés
    - Bilans patrimoniaux : étude du profil client, analyse du patrimoine et préconisations
    - Formation produits (Œuvres d’arts, Immobilier, Assurance vie,…)
    - Développement de la communication : création du site internet
    - Développement du cabinet : recherche de nouveaux partenaires
    - Optimisation de la gestion des clients (300 clients) grâce au logiciel Top Invest

  • Sindel - Prospectrice

    2010 - 2011 - Phoning : fichier qualifié de 2000 personnes
    - Mailing : fichier qualifié de 2000 personnes
    - Organisation de soirées d’informations : 60 personnes conviées dont 5 sont devenus clients

  • Caisse d'Epargne - Assistante

    2010 - 2010 - Organisation de challenge pour les conseillers patrimoniaux
    - Création d’outils pour analyser les objectifs des conseillers patrimoniaux

  • Super U - Hôtesse de caisse

    Saint-Jacques-de-la-Lande 2008 - 2011

Formations

  • INSEEC (Bordeaux)

    Bordeaux 2011 - 2013 Master 2 Finance Ingénierie patrimoniale

    Ingénierie Patrimoniale & Gestion de Patrimoine

  • Rouen Business School

    Rouen 2008 - 2011 Bachelor commerce

    Bachelor Commerce banque et assurance

  • Lycée Galilée

    Franqueville St Pierre 2005 - 2008 Baccalauréat ES

    Baccalauréat ES

Réseau

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