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Hélène MONTARU

Paris

En résumé

Dynamique, volontaire et curieuse, je dispose d’un bon relationnel, ayant en permanence le souci de la qualité.
Forte d’une expérience de 17 années dans le secteur bancaire, et spécifiquement dans le domaine de la gestion privée, je suis désireuse d'améliorer les processus de distribution dans un contexte fort de digitalisation.

Mes compétences :
Audit
Commercial
Microsoft Office
Business Objects
Management
Conduite de projet
Conception pédagogique
Développement de produits
Ciblage prospects
marketing digital
Analyse Financière

Entreprises

  • CIC - Directrice Agence Banque Privée

    Paris 2017 - maintenant Management d’une équipe de 5 collaborateurs

  • Caisse d'Epargne Loire Centre - Chef de mission Audit Interne

    ORLEANS 2013 - 2017 Conduite de missions d'audit (réseau commercial et siège) afin de s'assurer de la conformité des opérations, de l'efficacité et de la cohérence des dispositifs de contrôle et de maîtrise des risques relatifs aux activités de l'entreprise ;
    Rédaction de rapports d'audit ;
    Formation des collaborateurs en agence sur l'audit du réseau commercial.
    Mon esprit de synthèse et mes qualités de communication tant à l'oral qu'à l'écrit, me permettent de présenter les résultats des missions avec une mise en perspective globale des risques associés et de susciter l'adhésion aux recommandations.

  • Caisse d'Epargne Loire Centre - Responsable Animation, Offre et Ingénierie Patrimoniale

    ORLEANS 2009 - 2013 Création de la Direction Gestion Privée, de ses outils, de ses processus et élaboration des plan annuels d'actions métiers et commerciaux ;
    Management d’une équipe de 4 collaborateurs au service de clients patrimoniaux (90% de taux de satisfaction mesuré lors des enquêtes annuelles) ;
    Soutien commercial, juridique et technique auprès des experts patrimoniaux du réseau ;
    Planification et exécution des événements et des programmes marketing, générant des entrées en relation avec des prospects qualifiés ;
    Conception de supports de formation et d’animation des réunions pour les clients et les référents Haut de Gamme du Réseau ;
    Participation aux projets transverses de la Direction Gestion Privée (ouverture centre de gestion de fortune, création d'une cellule Grands Comptes dédiée aux Chefs d'Entreprise...)

  • Caisse d'Epargne Loire Centre - Chargée d'Affaires en Gestion Privée

    ORLEANS 2006 - 2009 Gestion d'un portefeuille de clients fortunés dont Chefs d'Entreprise avec atteinte régulière des objectifs commerciaux ; Réalisation de bilans patrimoniaux et d'études de défiscalisation ; appui commercial et technique des conseillers en agence.

  • BNP Paribas - Conseiller patrimoine financier

    Paris 2002 - 2006 Suivi et développement commercial d'une clientèle haut de gamme, conseil et vente de produits financiers.

  • BNP Paribas - Conseiller Patrimoine International

    Paris 2002 - 2006 Suivi et développement commercial d'une clientèle haut de gamme de non-résidents (agence clientèle internationale de Paris Opéra), conseil et vente de produits financiers spécifiques à cette clientèle.

Formations

  • Unow Mooc – Ecole Centrale Lille

    Lille 2016 - 2016 Certification

  • Unow Mooc ((Mooc En Ligne))

    (Mooc En Ligne) 2016 - 2016 CERTIFICATION

    Découvrir le digital sous toutes ses facettes (acteurs, usages et valeurs), en maîtriser le vocabulaire et les concepts clés.
    Explorer l’impact de la révolution digitale à trois niveaux : les personnes, les entreprises, l’économie
    Identifier les nouvelles compétences digitales indispensables au collaborateur et à l’entreprise
    Maîtriser son identité numérique et développer sa présence en ligne grâc

  • Faculté De Droit Orléans

    Orleans 1993 - 1999 DESS Droit et Gestion du Patrimoine Privé - mention Assez Bien

  • Lycée Pothier

    Orleans 1992 - 1993 Bac B - mention Assez Bien

Réseau

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