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Henri ESPINASSE

MARSEILLE

En résumé

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Mes compétences :
Conseil fiscal
Assurance Santé
Conseil aux entreprises
Assurance Vie
Madelin
ANI
Transmission / donation / succession
Conseil fiscal et social
Management
Bris de machine
Risque entreprise

Entreprises

  • L'annexe Protection Sociale & Patrimoniale - Président

    2017 - maintenant Expert en Protection sociale & Patrimoniale, le Cabinet l'annexe, intervient sur l'ensemble des solutions visant a sécuriser les droits sociaux des chefs d'entreprise. Nous intervenons en amont par un audit de protection sociale afin de préconiser les solutions adéquates.

    Avec plus de 50 partenaires, nous sommes particulièrement attachés à notre indépendance.

    Visitez notre site : www.lannexe.me

  • Capital Finance Patrimoine - DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

    2015 - 2017 Capital Finance Patrimoine, Marseille, 38 M€ d’actifs gérés, 8 collaborateurs (dont 6 mandataires).
    • Recrutement des mandataires commerciaux.
    • Mise en place de partenariats avec les Cabinets non vie.
    • Formation des mandataires aux produits structurés (fonds à promesse, fonds € nouvelle génération) de nos partenaires.
    • Animation de l’équipe, accompagnement terrain, suivi des résultats.
    • Lancement et suivi des campagnes commerciales (CENTENARY 2016 - NOVATIO –EURO ALTERNATIVE 2026, fonds obligataire daté...).
    • Conseil et vente de solutions d’épargne : clientèle particuliers, professionnels et entreprises (gestion de la trésorerie).
    • Préconisations patrimoniales et mise en place de solutions.
    • Gestion et arbitrage des actifs gérés (optimisation du couple rendement/risque).
    • Recherche de solutions alternatives aux allocations traditionnelles (actions couvertes, fonds € structurés….).

  • Gan Assurances - AGENT GENERAL

    2004 - 2014 Gan Assurances, Marseille, 200K€ de CA, 2 collaborateurs
    • Gestion d’un centre de profit au quotidien.
    • Analyse et mise en œuvre des moyens pour accroître le CA Cabinet.
    • Prospection pour développer le CA (B2B, B2C).
    • Gestion de la rentabilité du centre de profit (surveillance, respect de la politique de souscription).
    • Mise en place et suivi des résultats des campagnes commerciales Gan Assurances.
    • Gestion de l’équipe : animation, formation à la gestion et la vente de solutions d’assurance.

  • Crédit industriel de l'Ouest (CIO) - CONSEILLER ENTREPRISE

    2003 - 2003 CIC groupe CIO, Rennes
    • Gestion d’un portefeuille composé de professionnels et d’entreprises.
    • Vente de produits et services financiers.
    • Prospection (téléphonique, sur recommandation…).
    • Gestion des risques dans le respect de la politique d’engagement.

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne

    Clermont Ferrand 2008 - 2009 MASTER 2 Gestion de Patrimoine PART TIME

    Fiscalité, assurance vie, transmission

  • IGR-IAE De Rennes

    Rennes 2002 - 2003 DESS finance

    Gestion de trésorerie, gestion bas de bilan, couverture de taux et change

  • IAE Institut Administration Des Entreprises (Poitiers)

    Poitiers 2000 - 2002 Licence et maîtrise en Sciences de Gestion
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