Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Expert et Finance (Agence de Nice)
Mes compétences :
Gestion
Vente
Fiscalité
Immobilier
Produits financiers
Audit
Chargé d'affaires
Finance
Gestion de la relation client
Entreprises
EXPERT & FINANCE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
lyon2014 - maintenant- Élaboration d'analyses et de stratégies patrimoniales (financières, immobilières, juridiques et successorales)
- Commercialisation de produits relatifs aux métiers de la gestion de patrimoine
- Gestion d'actifs financiers (env. 120 millions d'€uros) dont 48 millions en unités de compte
- Gestion et suivi de la relation client (portefeuille d'env 150 clients représentant env. 300 millions de patrimoine)
Stratégies immobilières réalisées :
- Démembrement par rétention
- Cession temporaire d'usufruit
- Démembrement Ab initio
- LMNP et LMP
- Déficit foncier
- Acquisition de SCPI en PP/NP/USF
- SCI IS vs SCI IR
Stratégies financières réalisées :
- Contrat d'assurance vie
- Contrat de capitalisation (Patrimoine Privé & Pro)
- Exfiltration de trésorerie (Patrimoine Pro)
- Allocation d'actifs (produits structurées, UC/Fds € classique et dynamique)
- Stratégie sous mandat de gestion (KBL Richelieu / La Française AM)
- Investissement Luxembourgeois
Stratégies juridiques réalisées :
- Changement régime matrimonial
- Création d'une société d’acquêts
- Création et dissolution de SCI
Stratégies successorales réalisées :
- Pacte Dutreil avec ou sans interposition d'Holding
- Donation NP et/ou USF de biens immobiliers et/ou de parts de SCI
- Démembrement de contrat de capitalisation
- Démembrement de clauses bénéficiaires (contrat d'assurance vie)
- Contournement de l’arrêt Bacquet (assurance vie)
2013 - 2013Relation commerciale avec les clients et les fournisseurs
Réalisation d’un site internet «http://www.chez-gustave.com»
Optimisation des marges commerciales
Elaboration d’un projet de franchises
ADG LTD (London) - GRANT THORNTON
- Assistant financier et fiscal
2012 - 2012Département comptable :
La Maison du Chocolat UK
IAR Systems
Missions :
- Couverture du risque de change
- Enregistrement et préparation de fiches de paie internationales (Royaume Unis, Japon, France, Suède et Inde)
- Préparation des rapports financiers et fiscaux
- Enregistrement comptable des transactions bancaires
- Préparation de dossier en fusion & acquisition
- Optimisation en fiscalité internationale
Softwares :
- Iris Payroll
- Quick Books Pro
- Quiks Books Premier
- Sage
- Excel
Nicolas
- Direction commercial
THIAIS2012 - 2012- Gestion complète d'une succursale basé à Cannes.
- Réalisation d'objectifs commerciaux.
- Gestion des stocks et réapprovisionnement.
- Relation client : vente, conseil et fidélisation.
- Animation d'atelier dégustation
- Merchandising et PLV.
Chiffre d'affaire / mois : 105 000 €
Site web : http://www.nicolas.com/
Casagrande Immobilier
- Agent commercial
2012 - 2012Secteur : Cannes - Monaco
- Relationnel et fidélisation clients.
- Achat et vente de biens immobiliers
- Gestion des mandats de ventes et de locations.
- Conseil technique et juridique auprès de la clientèle
- Conseil en gestion de patrimoine immobilier.
- Conseil montage de dossier de crédit auprès des banques
- Étude évolution du marché
Site web : www.casagrande-immobilier.com/
Isc Motors
- Chargé Partenariat
2011 - 2012Rédaction de contrats de partenariats
Développement du réseaux partenaires
Relation commerciale
Financement d'une participation à un événement sportif majeur à but humanitaire, 4L TROPHY 2012
Cabinet Ricci Avocats
- Assistant Juridique
2011 - 2011Rattaché à un Avocat Senior spécialisé dans le droit immobilier, des sociétés et fiscal, mes missions étaient les suivantes :
- Déclaration fiscale IR et IS
- Déclaration ISF
- Rédaction de statuts juridiques (SARL, EURL, SCI)
- Suivi des dossiers fiscalités des entreprises et des personnes.
- Gestion et traitement du courrier
- Frappe de courriers et actes relatifs aux ventes judiciaires et saisies immobilières.
- Préparation d'acte de vente immobilier en viager, avec calcul d'indexation.
- Suivi des dossiers en droit des affaires
- Signification d'actes de procédures
- Recherches juridiques
Contenu de la formation
- Fiscalité des entreprises et du patrimoine
- Fiscalité internationale et européenne
- Fiscalité des entreprises
- Fiscalité des successions
- Ingénierie immobilière
- Gestion de patrimoine et stratégies patrimoniales
- Gestion de portefeuilles
- Ingénierie des opérations de fusions d'apports
- Assurance vie et produits bancaires
- Droit des sociétés
- Droit ba