Menu

Isabelle PAILLET

BANDOL

En résumé

Mes compétences :
Courtage
Finance
Management
Assurance Santé
Assurances collectives
Assurance Vie
Fiscalité patrimoniale
Assurance

Entreprises

  • Allianz 9 RUE DES ECOLES 83150 BANDOL - AGENT GENERAL D'ASSURANCE

    2011 - maintenant

  • ALLIANZ FINANCE CONSEIL - INGENIEUR PATRIMONIAL

    PUTEAUX 1995 - 2011 Développement et suivi d'une clientèle haut de gamme de particuliers et professionnels, professions libérales, chefs d'entreprise : Portefeuille de + de 300 clients encours moyen > 100 K€.
    Détection et analyse de besoins clients selon l'approche patrimoniale globale (DIXIT OPEN).
    Rédaction et mise en place des préconisations juridiques, fiscales, financières et immobilières.
    Optimisation fiscales et successsorales : LMNP, LMP, Robien, Borloo, FCPI, démembrement de la clause bénéficiaire...
    Facturation du conseil.
    Mise en place et animation de conférences pour les clients, prospects sur différents thèmes afférents à la gestion de patrimoine.
    Développement et animation d'un réseau de prescripteurs actifs(experts-comptables, avocats, notaires, agents immobiliers...)partenariat avec des centres de gestion agréés.
    Formation des "jeunes recrues" sur la méthodologie commerciale, les nouveaux supports et l'approche patrimoniale globale
    Tutorat : mission de 6 mois renouvelable afin d'intégrer les jeunes professionnels.
    Animation de conférence-débat et formation lors de congrès professionnels (experts-comptables, avocats, salon de l'épargne...).
Une expérience absente ?

Vous avez travaillé avec ISABELLE dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?

N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message. Pour cela ajoutez d'abord ISABELLE à vos contacts.

Formations

Réseau

Pas de contact professionnel

Annuaire des membres :