Mes compétences :
Courtage
Finance
Management
Assurance Santé
Assurances collectives
Assurance Vie
Fiscalité patrimoniale
Assurance
Entreprises
Allianz 9 RUE DES ECOLES 83150 BANDOL
- AGENT GENERAL D'ASSURANCE
2011 - maintenant
ALLIANZ FINANCE CONSEIL
- INGENIEUR PATRIMONIAL
PUTEAUX1995 - 2011Développement et suivi d'une clientèle haut de gamme de particuliers et professionnels, professions libérales, chefs d'entreprise : Portefeuille de + de 300 clients encours moyen > 100 K€.
Détection et analyse de besoins clients selon l'approche patrimoniale globale (DIXIT OPEN).
Rédaction et mise en place des préconisations juridiques, fiscales, financières et immobilières.
Optimisation fiscales et successsorales : LMNP, LMP, Robien, Borloo, FCPI, démembrement de la clause bénéficiaire...
Facturation du conseil.
Mise en place et animation de conférences pour les clients, prospects sur différents thèmes afférents à la gestion de patrimoine.
Développement et animation d'un réseau de prescripteurs actifs(experts-comptables, avocats, notaires, agents immobiliers...)partenariat avec des centres de gestion agréés.
Formation des "jeunes recrues" sur la méthodologie commerciale, les nouveaux supports et l'approche patrimoniale globale
Tutorat : mission de 6 mois renouvelable afin d'intégrer les jeunes professionnels.
Animation de conférence-débat et formation lors de congrès professionnels (experts-comptables, avocats, salon de l'épargne...).
