Isabelle PAILLET

En résumé

Entreprises

• Allianz 9 RUE DES ECOLES 83150 BANDOL - AGENT GENERAL D'ASSURANCE

  2011 - maintenant

• ALLIANZ FINANCE CONSEIL - INGENIEUR PATRIMONIAL

  PUTEAUX 1995 - 2011 Développement et suivi d'une clientèle haut de gamme de particuliers et professionnels, professions libérales, chefs d'entreprise : Portefeuille de + de 300 clients encours moyen > 100 K€.
  Détection et analyse de besoins clients selon l'approche patrimoniale globale (DIXIT OPEN).
  Rédaction et mise en place des préconisations juridiques, fiscales, financières et immobilières.
  Optimisation fiscales et successsorales : LMNP, LMP, Robien, Borloo, FCPI, démembrement de la clause bénéficiaire...
  Facturation du conseil.
  Mise en place et animation de conférences pour les clients, prospects sur différents thèmes afférents à la gestion de patrimoine.
  Développement et animation d'un réseau de prescripteurs actifs(experts-comptables, avocats, notaires, agents immobiliers...)partenariat avec des centres de gestion agréés.
  Formation des "jeunes recrues" sur la méthodologie commerciale, les nouveaux supports et l'approche patrimoniale globale
  Tutorat : mission de 6 mois renouvelable afin d'intégrer les jeunes professionnels.
  Animation de conférence-débat et formation lors de congrès professionnels (experts-comptables, avocats, salon de l'épargne...).

Formations

• Université Grenoble 2 Pierre Mendès France

  Grenoble 1991 - 1993 MSTCF

• IAE (Grenoble)

  Grenoble 1991 - 1993 MSTCF

• Université Aix Marseille 2 Mediterranée

  Aix En Provence 1988 - 1990 GEA FC

Réseau

Pas de contact professionnel