Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Crédit immobilier
Défiscalisation
Conseil immobilier
Conseil
Assurance Vie
Entreprises
Armorique Patrimoine
- Conseil en Gestion de Patrimoine
2019 - maintenantcréer , développer et transmettre son patrimoine
bureau situé à Landerneau
Crédit Mutuel Arkea
- Conseiller en gestion de patrimoine
Le Relecq Kerhuon2015 - 2018
Crédit Mutuel Arkea
- Responsable Gestion de Patrimoine
Le Relecq Kerhuon2015 - 2018Pôle professionnel et Patrimoine de Landerneau (29) -
* Conquérir et fidéliser, par une approche patrimoniale, une clientèle à fort
potentiel
* Favoriser le développement commercial des Caisses de l'Unité Territoriale ;
* Conseiller une stratégie patrimoniale et en assurer le suivi commercial ;
* Vendre les produits et services de la gamme notamment ceux à vocation
patrimoniale
(Diversification, scpi, immobilier ...)
* Apporter un soutien qualifié aux gestionnaires de portefeuille
Crédit Mutuel Arkea
- Responsable de clientèle
Le Relecq Kerhuon2009 - 2016
Crédit Mutuel Arkea
- Chargée de clientèle particulier Crédit Mutuel de Bretagne
Le Relecq Kerhuon2001 - 2012Sur les points de vente de Plessala (permanence) et Plouguenast (bureau)
Crédit Mutuel Arkea
- Conseillère de clientèle particulier Crédit Mutuel de Bretagne
