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Isabelle SCHEYER-MORENO

Levallois Perret cedex

En résumé

Passionnée par le conseil et l'accompagnement, j'exerce mon métier avec la passion nécessaire pour apporter à mes partenaires les conseils pertinents qu'ils sont en droit d'attendre.
Ma mission : Développer un réseau de CGPI sur la région Paris/ile de France

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Membre du club Centurion

Entreprises

  • Swiss Life - Inpecteur CGPI Paris - Ile de France

    Levallois Perret cedex 2009 - maintenant  Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale et de la protection sociale complémentaire. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement d’assureur gestion privée auprès des chefs d’entreprise et des professionnels avec une offre de services financiers lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.

    Pour son organisation, SwissLife a choisi la multi distribution. A ce titre, je suis responsable de l’animation et du développement des réseaux de CGPI, groupements, en assurances de personne sur Paris , et départements du val de Marne et de La Seine et Marne.
  • Relations Partenaires (CGP) - DEXIA ASSET MANAGEMENT

    2007 - 2009 Présenter et distribuer la gamme OPCVM de Dexia AM via les CGPI
  • DEXIA INSURANCE - Directeur Commercial

    2005 - 2007 DEXIA INSURANCE - La Plate-forme du Patrimoine (dédiée aux CGP)
  • BCV FINANCE - Responsable des Partenariats

    2003 - 2005 Responsable des Partenariats plate forme Banque/Assurance (BCV Partner)
  • La Francaise des Placements - Responsable Partenariat CGP

    2002 - 2003
  • Sélection R / Rothschild Assurance et Courtage - Responsable Partenariat CGPI

    2000 - 2002  Participation au lancement d’un contrat d’assurance vie multi-supports
     Suivi Commercial du contrat
     Mise en place des procédures internes
     Gestion administrative et commerciale des contrats
     Suivi commercial des Conseillers Financiers en Gestion de patrimoine (CGP)
     Suivi de la collecte Assurance
     Organisation de soirées évènementielles destinées aux CGP
  • ROTHSCHILD ET CIE BANQUE - Assistante Gestion Privée

    1988 - 2002  Département Gestion Privée Haut de Gamme :
     Gestion de la trésorerie des comptes clients (Passation des ordres S/R OPCVM et ordres de bourse, affectation des opérations, virements interbancaires…)
     Préparation des Comités de Gestion
     Préparation des dossiers d’étude patrimoniale
     Organisation de journées évènementielles destinées à la Clientèle Privée

Formations

  • Université Tolbiac

    Paris 1985 - 1986 DEUST Métier de la comptablitité
  • Lycée Condorcet

    Varenne St Hilaire 1984 - 1984 Baccalaureate Degree

    Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Power Point , Master I, Base de données : Maximiser

Réseau