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Raphael SEGRET *

Paris cedex 15

En résumé

Passionné par la finance en général, je me suis intéressé aux métiers de l'assurance très jeune en allant rencontrer en 1998 un agent général installé près de chez moi.

Il m' a expliqué son métier, ses missions, ses ambitions, et j'ai alors très vite souhaité évoluer vers des métiers commerciaux en me spécialisant dans la partie Assurances de personnes.

quelques années plus tard, bac + 5 en poche, j'ai décidé de m'installer sur Paris pour y commencer une carrière professionnelle, démarrant comme conseiller puis consultant en patrimoine.

En 2010, pour asseoir ma crédibilité chez mes clients et dans la relation avec mes interlocuteurs, je me suis préparé à la certification C.G.P.C pour développer mes compétences techniques et maitriser la sphère patrimoniale dans son ensemble.

Fort de cet examen durant lequel j'ai pu côtoyer avocats, experts comptables et notaires j'ai rejoint le groupe SWISSLIFE ou j' y exerce des fonctions d'inspecteur depuis 2011.


Raphael SEGRET
06 85 31 37 22
raphael.segret@swisslife.fr






Mes compétences :
Vente
Assurance Vie
Assurance
Développement commercial

Entreprises

  • Crédit Agricole Assurances - Délégué régional aux assurances collectives

    Paris cedex 15 2015 - maintenant Délégué régional aux assurances collectives chez Predica, ma mission consiste à développer les assurances collectives ( santé, prévoyance, retraite et IFC ) en partenariat avec les centres d'affaires du groupe.

    J'anime ainsi 3 caisses : CADIF, Centre Loire et Val de France.
    Sur ces caisses, je travaille en relation directe avec des technicos commerciaux que je forme, conseille et accompagne sur des entretiens chez les clients.

    J'interviens également en direct sur les ETI du groupe à partir de 250 salariés pour répondre à leurs appels d'offres.

    En parallèle, je participe à des réunions salariés, aux négociations avec les partenaires sociaux et de manière ponctuelle aux réponses à des AO en relation avec nos partenaires courtiers.

  • Swiss Life - Inspecteur réseau courtage

    Levallois Perret cedex 2014 - 2015 Recrutement des nouveaux courtiers souhaitant commercialiser les produits SWISSLIFE
    Animation d’un réseau de partenaires courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine en région Ile De France (100 partenaires environ)
    Formation des cabinets et des collaborateurs du cabinet à nos produits, nos logiciels pour la réalisation des études confiées par leurs clients :
    - Epargne retraite Entreprise (loi Madelin, article 83, Art 39, IFC, épargne salariale…)
    - Epargne retraite individuelle (Assurance vie, PERP, Mandats de gestion…)
    - Prévoyance individuelle des TNS et prévoyance santé collective

    SwissLife bénéficie aujourd’hui d’une gamme de solutions en épargne retraite prévoyance individuelle et collective ainsi que dans la partie gestion de patrimoine que tous courtiers désireux de développer son portefeuille sur une clientèle à fort potentiel patrimonial doit proposer
    L’accent est mis fortement cette année et pour les années à venir sur le développement de la santé et de la prévoyance collective.
    Avec l’ANI, nos partenaires recherchent du conseil, des solutions à la carte pour leurs clients.
    Nous organisons donc tout au long de l’année, des formations pour aider nos partenaires à gagner des parts de marché et à se professionnaliser sur ce domaine en appuyant leur démarche par la mise à disposition d’outils spécifiques et correspondant aux besoins du terrain et à la nouvelle réglementation.

  • Swiss Life - Inspecteur réseau salariés et agents géneraux

    Levallois Perret cedex 2011 - 2014 Inspecteur commercial en assurances de personnes, mon métier consiste à animer les conseillers commerciaux et à aider les agents généraux du groupe à développer leur activité sur la partie épargne retraite, placements et gestion de patrimoine ainsi bien sûr que sur la partie prévoyance et santé individuelle et collective.
    Mes missions consistent à recruter et former les jeunes collaborateurs ; puis à les accompagner chez nos clients et futurs clients de manière à conseiller ces derniers sur les différentes problématiques liées au patrimoine personnel et professionnel.

    Mes interlocuteurs sont avant tout des professions libérales et des chefs d’entreprises pour qui nous réalisons un audit complet (social, fiscal, prévoyance retraite et gestion de patrimoine) de manière à les conseiller au mieux dans la prise de décisions.
    Nous organisons régulièrement des manifestations avec nos partenaires qu’ils soient experts comptables ou avocats pour échanger régulièrement avec eux sur l’évolution de la réglementation et les enjeux pour nos clients respectifs.

    SWISSLIFE bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété chez les particuliers et les professionnels tant de part son image de marque, que pour la qualité de ses solutions.

  • Groupe Le Conservateur - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

    PARIS 16 2005 - 2010 Création et fidélisation d'un portefeuille composé de particuliers et de professionnels
    Management de 2 collaborateurs spécialisés en épargne retraite
    Intervenant lors de réunions sur différentes problématiques patrimoniales
    Réalisation d'un audit patrimonial pour chaque rendez - vous

    Spécialisé sur l'épargne retraite et les placements, Le Conservateur est une mutuelle très connue pour sa tontine, la qualité de ses contrats en assurance vie...

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