Caisse d'Epargne Normandie
- Chargé d'affaires gestion privée
2008 - 2012
Commercialisation de toute la gamme de produits patrimoniaux: Assurance vie, contrat de Capitalisation,PEA, OPCVM, Mandat de Gestion, Immobilier patrimonial,SCPI.
Je suis l'interlocuteur privilégié des Conseillers de Clientèle Particuliers et Professionnels et des Directeurs d'Agence.
J'ai pour mission d'apporter un appui technique et commercial aux collaborateurs en les épaulant et en les conseillant dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour le compte de la clientèle patrimoniale.
Je réponds aux besoins de la clientèle aisée et/ou fortunée de mon secteur, dont les avoirs gérés par la banque sont supérieurs à 150.000 €.
Je suis chargé de réaliser des études et des bilans patrimoniaux, puis je définis une stratégie adaptée, je conseille et je préconise des solutions juridiques et fiscales dans le cadre de la gestion et l'optimisation du patrimoine : cession, transmission , conseil en placements / investissement financiers : allocation d'actif, défiscalisation, …
Je suis diplômé d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine de l’université de Paris dauphine(2008) et je suis aussi titulaire d'un DEA Stratégies financières et industrielles( 2004).
Je possède des connaissances approfondies dans des domaines tels que la fiscalité des particuliers et des entreprises, le droit patrimonial ...
Curieux et organisé.
