Menu

Jean-Baptiste DERBOIS

Paris

En résumé

10 ans d’expérience dans la vente de produits et services financiers en B to B et B to C (banque/assurance/gestion de patrimoine) dont 2 ans et demi en tant qu’indépendant (agent d’assurance).

Mes compétences :
Word
Excel
Powerpoint
Lotus notes
Outlook
Contrôle interne
Bourse
Finance
OPCVM
Banque
Audit
Commercial
Assurance
Fiscalité
Fiscalité bancaire
Assurance vie
Prévoyance
Lutte anti-blanchiment
Gestion de patrimoine
Banque Privée
Défiscalisation immobilière

Entreprises

  • HSBC - Conseiller Premium

    Paris 2018 - maintenant
  • Crédit Agricole d’Ile de France - Conseiller clientèle à dominante Banque Privée

    2017 - 2017 Conseil et vente de produits financiers et d’assurance à destination d’une clientèle retail et bonne gamme
  • Union Financière de France (UFF) - Conseiller en gestion de patrimoine

    2016 - 2017 - Conseil et mise en place de solutions de défiscalisation immobilière (loi Pinel), SCPI et autres dispositifs de défiscalisation, placements financiers (Assurance-vie, PEA), assurances loi Madelin


    -
  • AXA France - Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine

    2013 - 2016 - Agent général indépendant (exercice libéral) et mandataire exclusif pour le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, reseau de 1000 agents généraux spécialisés dans la protection sociale et financière :
    - Réalisation d'études sociales et patrimoniales pour une clientèle de professions libérales et de cadres (avocats, notaires, medecins, experts-comptables, chefs d entreprise, cadres, dirigeants...)
    - Mise en place et suivi de solutions d'assurances de prévoyance, de santé, de retraite et d'épargne pour ces memes professions
  • ACPR - Banque de France - Contrôleur d'établissement de crédit et d'investissement

    Compiègne 2010 - 2012 - Contrôle prudentiel et suivi des risques d'un portefeuille de 15 établissements
    - Contacts avec les RCI/RCSI et les chefs d'établissements(entretiens téléphoniques, réunions, visites sur place)
    - Rédaction de diverses notes internes concernant les problématiques prudentielles en général(risques bancaires,veille réglementaire, ratios prudentiels, contrôle interne, LAB/FT etc...)
    - Rédaction de fiches de contrôle pour chaque établissement concernant leurs risques financiers et bancaires et de blanchiment/Financement du terrorisme
    - Notation et suivi des établissements
    - Rédaction de courriers officiels aux établissement de rappel à la réglementation bancaire ou de demande d’informations prudentielles complémentaires (fonds propres,risque de crédit, blanchiment, organisation du contrôle interne, stratégie, gouvernance...etc)
    - Vérification des données comptables envoyées trimestriellement par les établissements via le portail de la Banque de France Onegate (Surfi)
    - Analyse annuelle des rapports de contrôle interne des établissements
    - Analyse annuelle des états blanchiment/Financement du terrorisme
    - Veille réglementaire en liaison avec les services juridiques de l'ACPR
  • Crédit du Nord - Chargé de clientèle

    2010 - 2010 - Gestion en ligne des comptes, vente de produits bancaires (CB, assurances…)
    - Gestion des mails clients et relances téléphoniques
  • Groupama Banque - Conseiller financier

    Paris 2009 - 2009 - Gestion des comptes en ligne, vente de crédits et de produits financiers
  • Axa Banque - Chargé de clientèle

    2008 - 2008 - Gestion en ligne des comptes, vente de produits bancaires (CB…)
    - Gestion des mails clients et relances téléphonique
    - Vente de placements financiers (OPCVM, Livrets, FCPI, crédits…)
  • Cortal Consors - Chargé de clientèle

    Rueil-Malmaison 2008 - 2008 - Gestion en ligne des comptes, opérations bancaires courantes
    - Vente et conseil de placements (OPCVM, PEA, Assurance-vie…)
    - Gestion des réclamations et des rétrocessions

Formations

Annuaire des membres :