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Jean-Charles PEYCELON

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Conseil en gestion de Patrimoine
Assurance
Défiscalisation
Immobilier
Finance
Assurance vie
Banque

Entreprises

  • ERP conseils - Président

    2013 - maintenant Conseil patrimonial, déclarations d'impôt,
    veille patrimoniale, conseil retraite, défiscalisations, arbitrage patrimoniale, suivi des placements, immobilier, courtier en assurance vie.

  • Epargne Retraite Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    2012 - maintenant Gestion de la clientèle, Audit patrimoniale, Conseil en gestion de patrimoine, Diagnostic retraite, Assurance, Prévoyance,

  • Crédit du Nord - Conseiller clientèle professionnels et dirigeants

    Paris 2010 - 2012 Fonction de directeur adjoint et conseiller clientèle professionnel et Dirigeants d’entreprises
    Gestion et développement du portefeuille client
    Contrôle des risques

  • Epargne Retraite Patrimoine - Gestion de Patrimoine

    2009 - 2010 Audit patrimoniale, propection commerciale.

  • Crédit du Nord - Conseiller clientèle professionnel

    Paris 2009 - 2009 Conseiller de clientèle professionnelle et aide sur l’aspect patrimonial des comptes de particuliers

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