LILLE
Vous êtes chef d'entreprise, profession libérale, particulier soucieux d'obtenir un conseil personnalisé, ou expatrié, notre expertise vous accompagne à chaque étape de votre vie, dans la création de votre patrimoine, son développement et sa transmission.
Nous intervenons selon 3 axes principaux :
- le conseil en stratégie patrimoniale, nous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière gloable, soit en fonction de thématique précises.
- le conseil en investissements, nous intervenons en qualité de C.I.F. pour les investissements financiers, immobiliers ou sur-mesure (objets d'arts, GFV, private equity,...)
- JD Entrepreneurs, partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Entrepreneurs, nous proposons une offre patrimoniale dédiée. Nous intervenons dans les différentes étapes de la vie de votre entreprise (choix du statut du dirigeant, optimisation de votre rémunération actuelle et de vos revenus différés, gestion de trésorerie, protection de votre patrimoine privé et professionnel, transmission de votre entreprise).
Notre relation est basée sur l'indépendance, l'écoute et la disponibilité.
Par ces valeurs, nous vous proposons des solutions sur-mesure, souples et sans contraintes.
Lorsque la situation le nécessite, nous n'hésitons pas à solliciter nos partenaires spécialisés (notaires, avocats, experts comptables, ...) pour conforter notre analyse.
Fondé en 2001, JD FINANCE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant agréé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine regroupant 2300 professionnels indépendants.
JD FINANCE s'engage chaque année dans une démarche citoyenne en consacrant une partie de son résultat net dans diverses actions caritatives, mécénat, et soutien au développement du tissu économique local.
Nous sommes très impliqués économiquement dans notre région, mais nous intervenons régulièrement au delà de nos frontières régionales.
Mes compétences :
Epargne salariale
Transmission de patrimoine
Transmission d'entreprise
Épargne retraite
Gestion de patrimoine
