Balma
POSTE A POURVOIR dans tous les métiers du patrimoine :
Fort d’une expérience de plus de 20 années auprès de 50.000 clients,
L’expertise du Groupe THESEIS - IFB France s’exprime dans tous les secteurs des investissements financiers et immobiliers, de l’épargne, des assurances…
Pour le compte de ce groupe leader basé à Toulouse :
Nous recherchons actuellement à renforcer notre équipe de CONSEILLERS PATRIMONIAUX BtoB et BtoC sur Montpellier, Nîmes et Avignon...
Notre mission :
Apporter des solutions concrètes et pertinentes sur les thématiques RETRAITE, CAPITAL, PREVOYANCE, TRANSMISSION, FISCALITE…
Nous proposons à notre clientèle des solutions financières répondant à leurs attentes en termes d’OPTIMISATION FISCALE….
L’approche patrimoniale de nos clients est GLOBALE.
Nous vous proposons :
Un accompagnement de proximité :
« Vous êtes INDEPENDANT(e) mais pas tout seul(e) »,
Notre structure Basé en Languedoc Roussillon vous offre la compétence, le suivi, un back office dans une structure de proximité…
Les formations…
Les accompagnements techniques et les expertises…
Des services :
Une plateforme de prospects en demande et/ou notre service de prise de rendez-vous…
Exploitation d’un portefeuille de clients « orphelins »…
Des outils marketing d’aide au développement du fond de commerce (salons, flyers, prescriptions…)
Un large panel de produits de réduction de la fiscalité des personnes physiques (IR et ISF) et des Sociétés à l’IS…
Des solutions financières : Lodeom, FCPI, FIP, Girardin industriel…
Des Solutions immobilières : SCPI, LMP, LMNP, PINEL, DOM-TOM, Malraux…
Des solutions d’épargne : assurance vie, PEA, Epargne d’entreprise…
Des solutions pour les TNS (assurances « Hommes clés », Indemnité journalière…)
Des solutions de financement et/ou restructuration de prêts…
Des stages et formations :
Des possibilités d’évolution attractive vers l’ensemble des métiers du patrimoine via des formations internes ou externalisée
(Université de Toulouse)
Stages validant IOB-SP…
Stages validant métiers des assurances…
Formations CIF…
Diplômes de Gestion de Patrimoine…
Un back office dédié :
DIAGNOSTIC RETRAITE réalisé par le back Office,
Des pôles d’expertises : juridiques, immobilières, placements…
Des partenaires de renom :
Immobilier : KAUFMAN & BROAD, PITCH, PICHET, PALOMBA, AKERYS, CAP WEST, REALITES, BELIN, GDP Vendôme…
Placements : CARDIF, CORTAL CONSORS, CARMIGNAC, ODDO, LA FRANCAISE…
Votre mission est de :
Assisté de votre responsable de région, relais de proximité :
-Développer un porte feuille client ;
-Proposer à votre clientèle des solutions éprouvées en retraite, capitalisation, complément de revenus, prévoyance et d’optimisation fiscale ;
-Assurer une activité de suivi et de conseil auprès de votre clientèle…
Votre profil :
Vous avez :
Bac +2 et plus
Une expérience réussie dans la vente ;
De bonnes connaissances techniques de la gestion patrimoniale ET/OU de l’assurance ET/OU de la FINANCE ;
Un sens du relationnel développé…
Vous souhaitez développer un porte feuille client sur le terrain.
Vous êtes désireux de vous investir dans votre métier et de développer vos compétences et votre savoir faire
Vous êtes dynamique et avez capacité à travailler en équipe…
contact : 06-52-41-37-30
Mes compétences :
Assurance
CIF
Défiscalisation
LMNP
Madelin
Rémunération
TNS
Conseil
Management
Immobilier
Finance
Fiscalité
