Mes compétences :
Art
Banque
bourse
Gestion patrimoine
Management
Finance
Entreprises
Banque Palatine
- Banquier Privé
paris2007 - maintenantParticiper à la mise en place du service Gestion Privée de la Banque Palatine.
- Apporter une véritable valeur ajoutée à la relation client par une approche globale (patrimoine privé, patrimoine professionnel) et une déclinaison thématique : optimisation fiscale (bouclier fiscal, ..), anticipation de la transmission, optimisation de la rémunération.
- Gérer et accompagner le client dans la durée par le conseil en investissement.
- Développer les avoirs sous gestion d'une clientèle patrimoniale haut de gamme de particuliers, de non résidents et de dirigeants d'entreprise.
Citibank France
- Directeur adjoint agence patrimoniale
2001 - 2007Gestion de patrimoine globale pour une clientèle haut de gamme exigeante (non résident, expatrié, cadre dirigeant, ...).
optimisation fiscale et solutions originales proposées confortées par une offre en architecture ouverte.
Accompagnement commercial autres gestionnaires pour développer le fonds de commerce en conformité avec la politique d'investissement de la banque.
gestion des risques et de la sécurité concernant le point de vente.
Citibank
- Gestionnaire de patrimoine Senior
New York1996 - 2001Gestionnaire de patrimoine, Mise avant service global de la banque.
Développement commercial par recommandation et prospection pour une clientèle diversifiée internationale.
Mise en place de stratégie financière personnalisée.
gestion de valeurs mobilières en direct, obligations, warrants, OPCVM.
