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Jean-Marc PIANO

  • JMP Conseil
  • Conseiller en gestion de patrimoine, investissement financier, courtier en prêt chez CAFPI

Bordeaux

En résumé

Conseil en Gestion de Patrimoine
Conseil en Investissement Financier
Courtier en prêt (réseau CAFPI)
Expert en :
fiscalité - création de richesse - de revenus passifs - constitution d'épargne - création d'un portefeuille financier et immobilier - défiscalisation - préparation de votre retraite - optimisation de votre succession. Pour les entreprises protection hommes clés - optimisation de la trésorerie.

Pourquoi vous adresser à moi ?
Mon approche est humaine, basée sur vos objectifs avec une méthode unique.
Je présente un mixte de solutions en architecture ouverte, favorisant la diversification pour optimiser le ratio performance/sécurité.

Si aujourd'hui, vous souhaitez
- Réaliser votre projet personnel/professionnel
- Baisser votre pression fiscale
- Vous créer un patrimoine financier dans le meilleur cadre fiscal
- Obtenir un financement (prêt immobilier, regroupement de crédit, etc.)
- Vous créer un patrimoine immobilier sans forcément faire appel au crédit
- Préparer votre retraite ou simplement avoir des revenus complémentaires
- Financer un achat important ou bien les études de vos enfants
-Préparer la succession de votre patrimoine
-Optimiser votre trésorerie en tant que chef d'entreprise

Mes solutions
Je mets en place avec vous les meilleures solutions pour atteindre vos différents objectifs et vous accompagne en suite tout au long de votre parcours de vie, aux différentes échéances périodiques comme la déclaration de revenus.

Votre situation est unique, mes solutions sont sur-mesure pour atteindre vos objectifs.

Vous souhaitez parler de vos projets, de vos objectifs, ou simplement vous vous posez des questions, je suis à votre écoute soit

Par e-mail jmp@jmp-conseil.fr
Par téléphone 06 62 80 25 44

Entreprises

  • JMP Conseil (Bordeaux) - Conseiller en gestion de patrimoine, investissement financier, courtier en prêt chez CAFPI

    Finance | Bordeaux (33000) 2019 - maintenant J'accompagne mes clients pour atteindre leurs objectifs:
    - Constitution d'un Patrimoine
    - Préparation de la retraite
    - Acquisition de la résidence principale
    - Financement (prêt immobilier, regroupement de crédit...)
    - Étude des enfants
    - Transmission
    Tout cela dans le meilleur cadre fiscal.
  • AXA en France - Agent Général AXA AGIPI, expert en Prévoyance Patrimoine Retraite

    Nanterre 2017 - 2018 Votre agent général AXA , votre partenaire au quotidien pour la protection de votre famille et de vos revenus!

    Notre agence est spécialisé en Prévoyance Patrimoine Retraite: expertise en protection sociale et gestion de patrimoine.
    Nous avons pour vocation d'accompagner les chefs d'entreprises, professions libérales, cadres, cadres dirigeants, hauts fonctionnaires et les retraités de ces fonctions, sur une expertise en matière de prévoyance, retraite, placement, santé, dépendance, succession, démembrements,... à travers un audit patrimonial personnalisé.
  • DSF TECHNOLOGIES - Directeur Commercial

    2007 - 2016 Directeur Commercial, responsable de la stratégie commerciale :
    * Management de l'équipe commerciale et marketing.
    * Responsable des gammes et des « principals ».
    * Recherche et développement commercial de nouveaux marchés.
    * Mise en place de l'ISO 9001 et d'outils commerciaux (CRM).
    * Lancement d'une nouvelle gamme qui représente 30% du CA du groupe.
  • DEIF A/S - Responsable commercial France

    2001 - 2007 Responsable du développement en France de DEIF A/S, société danoise spécialisée
    dans l'instrumentation électrique, l'instrumentation marine, le contrôle/commande et la protection des groupes électrogènes:
    * Création et développement d'un portefeuille de clients directs.
    * Développement de solutions OEM, avec des clients stratégiques.
    * Budget et reporting complet aux instances dirigeantes danoises.
    * Seul au départ, mise en place d'une future structure France, intégrant le
    département commercial, support technique et administratif.
  • DSF TECHNOLOGIES - Ingénieur Technico-commercial France

    1996 - 2000 Vente de solution électronique dans l'environnement du moteur thermique:
    * Maîtrise technique et commerciale de l'ensemble des produits de régulation de
    vitesse, de puissance, couplage, contrôle-commande.
    * Proposition de solutions OEM, avec suivi technique du développement.
    * Développement commercial des marchés autres que l'énergie.
  • Banque BARCLAYS - Conseiller financier

    1994 - 1995 Conseiller financier à l'agence BARCLAYS FINANCE de Cannes.
    Développement et gestion de portefeuilles d'une clientèle haut de gamme.
    Gestionnaire de patrimoine, spécialisé dans les montages financiers (effet de levier).
  • UAP VIE - Chargé de clientèle

    1993 - 1994 Chargé de clientèle, attaché à l'inspecteur départemental.
    Maîtrise des produits de capitalisation et d'assurance-vie.
    Organisation et animation de réunions d'information dans les grandes entreprises. Formation des commerciaux sur les outils informatiques d'aide à la vente.
  • Organisation et Services - Développeur informatique

    1993 - 1993 Dans le cadre de la formation IAE, développement d'un logiciel d'analyse de la
    balance de gestion comptable avec module budget prévisionnel.
    Ce logiciel a été particulièrement conçu pour les cabinets d'experts comptables.
    Réalisation de la documentation technique et commerciale du produit.
  • CARBURATION REGULATION ELECTRONIQUE - Responsable technique

    1988 - 1992 Responsable technique BARBER COLMAN en France, leader mondial de la
    régulation électronique des moteurs :
    * Maîtrise technique et commerciale de l'ensemble des produits.
    * Formation, assistance, étude de modules spécifiques, intervention technique.
    * Responsable du Service Après Vente de la société.

    Chef de projet, responsable de la mise en place d'un ordinateur industriel (T-C 186)
    dans une locomotive de la SNCF, pour en assurer la maintenance prédictive.
  • TEXAS INSTRUMENTS France - Maintenance en Salle Blanche

    1987 - 1988 Maintenance des réacteurs PLASMA sur une ligne de fabrication en salle blanche.
    Mise en place d'une méthode de maintenance préventive.

Formations

  • CNCEF

    Paris (75000) 2019 - 2019 Certification Autorité des Marchés Financiers.
    Certification AMF.
  • CNCEF

    Paris (75000) 2019 - 2019 Conseiller en Investissement Financier. CIF.
  • CNCEF

    Paris (75000) 2019 - 2019 Conseiller en Investissement Immobilier.
  • CNCEF

    Paris (75000) 2019 - 2019 Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement. IOBSP niveau 2.
  • AXA

    Paris (75000) 2017 - 2017 Intermédiaire en Assurance. IAS niveau 1.
  • Institut D'Administration Des Entreprises

    Nice 1992 - 1993 Diplôme d'Informatique Appliquée à la Gestion

    DIAG Mention TB
  • Université Nice Sophia Antipolis

    Nice 1984 - 1985 Licence en Electronique Electrotechnique
  • IUT Nice Sophia Antipolis

    Nice 1982 - 1984 DUT Génie Electrique
  • Lycée Jules Ferry

    Cannes 1979 - 1982 Baccalaureate Degree

    Baccalauréat E Maths et Technique

Réseau

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