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Cic Banque Privée
- Directeur Banque Privée
2019 - maintenant
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AXA
- Conseiller en Gestion de Fortune
Nanterre
2016 - 2019
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BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
- Conseiller Banque Privée
2015 - 2016
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Crédit Agricole
- Conseiller Banque Privée
Montrouge
2011 - 2015
PRINCIPALES MISSIONS :
•J'assure, auprès de la clientèle, la mise en œuvre et le développement de la stratégie patrimoniale dans la durée,
•Je dois conseiller les clients sur leur stratégie d'investissement et élaborer des solutions financières nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques de complexité croissante,
•Je propose et distribue les offres et des produits différenciant (analyse et diagnostic de la structure patrimoniale, analyse des fonds d’expertise, etc. ...),
•Je prospecte des clients patrimoniaux, en réalisant des actions de prospection et développe une relation en mode multi canal avec l’ensemble des clients de mon portefeuille.
•Je participe à "l'observatoire de la concurrence" et à la "veille technologique" qui sont assurés dans la filière,
•Je propose des innovations produits et communication,
•Je veille à la rentabilité de votre activité et à la progression des encours du portefeuille confié, et ceci dans le respect des règles de conformité,
•J'apporte les réponses techniques et relationnelles adaptées aux attentes des clients dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines, avec un souci d'efficacité, de qualité, de rentabilité, et de maitrise du risque.
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LCL
- STAGIAIRE CONSEILLER PRIVE
Villejuif
2011 - maintenant
Remplacement d'un poste de conseiller privé vacant depuis six mois à l'agence de Vendôme. Traitement des ADJ, conseil en investissement, prospection, prise de rendez vous, gerer la relation client, bilan patrimonial
Je garantie la qualité de l'ensemble de la relation client : je suis l'interlocuteur pivot du client privé pour l'actif et le passif
Compétences :
Connaître précisément les produits de la banque et, en particulier, l'offre Bourse (OPCVM, titres en direct...),
Être compétent en matière de fiscalité, défiscalisation, montage de financements complexes,
Disposer d'une excellente culture financière et jurifique liée au patrimoine personnel et de l'entreprise,
Maîtriser parfaitement les logiciels patrimoniaux (Dixit, Big Harvest...).
Ce poste nécessite de réelles qualités relationnelles et une forte aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, la capacité à travailler en équipe, de l'autonomie, une grande adaptabilité, ainsi que des capacités techniques éprouvées.
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AMC2F Conseil
- Stagiaire
2010 - 2010
Téléprospection auprès des paramédicaux,
Recherche de projets neufs pour dispositif Scellier,
Campagne d'information sur les retraites auprès des paramédicaux,
Montages financiers,
Successions,
Immobilier,
Défiscalisation...
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CHU de Clermont Ferrand
- Stagiaire au sein de la direction
2009 - 2009
Suivi et mise en place de nouveaux projets tel que la réimplantation de la stérilisation au sein de l'établissement,
Négociation avec les syndicats,
Assistant DRH
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Stagiaire à La Grandière Immobilier Paris XVI
- Stagiaire au sein du service location
2004 - 2004
Visites d'appartements pour des clients,
Mailings,
Montages de dossiers,
Rentrée de mandat...
