Montrouge
Je suis, aujourd'hui, conseiller mutualiste auprès d'UNEO, après avoir obtenu un statut d'ingénieur en Gestion de Patrimoine chez ALLIANZ FINANCE CONSEIL (ex AGF) pendant huit ans puis le même statut auprèsde la MACSF pendant une année.
J'ai obtenu le diplôme de CGPC reconnu dans la profession comme étant un gage de compétence.
Mon parcours professionnel, les diplômes acquis ainsi que les missions qui m'ont été confiées m'ont permis d'acquérir une sérieuse expérience tant dans le domaine de la gestion de patrimoine, la protection sociale que dans le domaine juridique.
Justement, ces domaines de compétences, qui sont-ils ?
En général, sept axes de travail sont abordés dans le cadre d'un audit patrimonial :
- l'imposition sur le revenu et l'ISF,
- les crédits sous toutes leurs formes,
- la finance,
- la protection du conjoint,
- la préparation à la retraite,
- la dépendance,
- la transmission du patrimoine,
- la protection sociale.
Sans doute, mon prochain axe de connaissance sera celui du management.
Je suis à la disposition de toutes les personnes souhaitant obtenir un audit patrimonial pertinent.
Contact : 06 34 23 33 55
