MARLY-LA-VILLE
Conseiller en Gestion Privée
Intervention auprès de la clientèle hauts de gamme de l'Oise, en qualité d'expert.
Réalisation de Bilan Patrimoniaux permettant de répondre aux objectifs clients, mais aussi révéler les problématiques non décelées par les clients afin de leurs apporter des solutions globales, d'en assurer la mise en place et le suivi dans le temps.
En coopération avec nos spécialistes de l’environnement juridique, fiscal et réglementaire.
- Optimisation fiscale,
- Optimisation financière,
- Optimisation de transmission du patrimoine privé et professionnel,
- Ingénierie patrimoniale,
- Services d’investissement,
- Protection de la famille.
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fiscalité patrimoniale
Assurance vie
gestion de portefeuille
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