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Jean-Philippe MORIN

PARIS 15

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Après avoir exercé le métier de consultant indépendant en gestion de patrimoine au sein d'un, j'ai rejoins le groupe pour contribuer à la création et au développement du service de formation, chargé de former , d'accompagner et de partager mon expérience du métier aux conseillers.
Une autre de mes missions est de développer et d'animer nos réseaux partenaires.

Entreprises

  • Aktif+ - RESPONSABLE FORMATION CHARGE DE DEVELOPPEMENT

    PARIS 15 2014 - maintenant

  • Aktif+ - Responsable Formation/Chargé de développement

    PARIS 15 2012 - maintenant Création des formations suivants des thèmes précis (lois, retraite...), développer le service formation.
    Interlocuteur privilégié entre nos partenaires pour l 'organisation et la planification des formations.
    Fédérer, animer et encadrer un réseau indépendants aux produits financiers, d'épargnes et de défiscalisations.

  • AKTIF+ - Formateur

    PARIS 15 2007 - 2011 Former des nouveaux conseillers indépendants aux produits financiers, d'épargnes et de défiscalisations.

  • Atlantique Finances - Consultant en gestion de patrimoine

    2006 - 2007 Conseil en création et gestion de patrimoine.
    Réalisation de bilans patrimoniaux
    Optimisation de la fiscalité avec utilisation et applications des lois fiscales telles que (De Robien recentrée, Borloo, Malraux, ZRR, LMNP....)alliés à des support adaptés (immobiliers et financiers).
    Optimisation et réorganisation du patrimoine.
    Suivi clientèle.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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