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Jean-Philippe PERRIN

Bordeaux

En résumé

Mes compétences :
Communication
Commercial
Vente
Conseil
signature
Finance

Entreprises

  • Netinvestissement - Chef de Projet Patrimonial

    Bordeaux 2018 - maintenant -Conseil en Gestion Patrimoine (Personne Physique et Morale)

    - Gestion d'un Portefeuille client

    - Rédaction de Guides de Conseil en Gestion Patrimoine

  • Uff - Conseiller en Gestion Patrimoine - Expertise en Protection Sociale

    Paris 2015 - 2018 Gestion d un portefeuille de 130 personnes physiques

    10 millions d'euros d'actif sous gestion
    1,8 M CA 2017

    Compétence :
    Gestion financière (Assurance Vie)
    Investissement Immobilier (Nu propriété/Pinel/malraux/déficit foncier)
    Investissement SCPI (Rendement/Patrimoniale)
    Declaration d' Impot
    Analyse Successorale
    Investissement SCI Familiale

  • Aviva - CONSEILLER FINANCIER - Expertise en Protection Sociale

    BOIS COLOMBES 2012 - 2015 Création d'un portefeuille d'actifs de 4 Millions d'euros avec une expertise en Protection Sociale

    -Valorisation des actifs financier
    -Fiscalité
    -Protection de la famille
    -Transmission

  • April Santé - Conseiller point de vente Santé / Prévoyance / Assurance de Prêt / Mobilité

    LYON Cedex 03 2012 - 2012 Missions en agence : Production / gestion portefeuille

    Terrain : Développement de portefeuille

  • CLC International Assurances - Commercial

    2011 - 2012 -Prospection : Prise de R.D.V avec pro ( Officine , Maison de Retraites , opticiens...)
    -Veille commerciale (étude comparative entre différents contrats d'assurances)
    -Commercial terrain ( Conseil dans les domaine de la prévoyance , assurance emprunts , dommage aux biens)

  • Swiss Life - Chargé de Clientèle d'un agent général Juillet 2010 à Aout 2010 (2 Mois)

    Levallois Perret cedex 2010 - 2010 Mes objectifs : Prospection /accueillir la clientèle / prise de R.D.V / aider au développement commercial de l’entreprise

  • ALLIANZ 81150 Marssac Sur Tarn. Mai 2009 à Juillet 2009 (3 mois) - Chargé de Prospection -

    2009 - 2009 Mes objectifs : relance clientèle / recherche de nouveaux clients

  • Mc Cormick Ducros - Promoteur de Ventes Mai 2008 à Aout 2008

    2008 - 2008 negocier la part linéaire de nos produits face à la concurrence

    Assurer la présence des assortiments et innovations

    Assurer et developper le chiffre d'affaires de l'entreprise en réalisant des analyses de performances de chaque produit .


    Réalisation du chiffre d'affaires demandés .
    Réalisation des objectifs fixés pour les Stagiaires

  • Le mousaillon S.A - Serveur durant l'été 2007

    2007 - 2007 Service

    mise en salle

    Encaissement

Formations

  • maintenant

  • INSEEC

    Bordeaux 2011 - 2012 Banque Assurance

    Master 2 banque Assurance

  • Vysoká Skola Ekonomická V Praze (Praha)

    Praha 2010 - 2010 Economie et finance

    Fevrier 2010 Mai 2010 Semestre Erasmus

    Central & East European Studies Program

  • ISEG Business School

    Bordeaux 2007 - 2011 Master 1 Finance - Ingenierie Patrimoniale

    Business International Section Finance - Masiter 1 Inseec Finance

  • Lycée Cordouan (Royan)

    Royan 2004 - 2007 Economie et Social

Réseau

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