Jean-Philippe PERRIN

En résumé

Entreprises

• Netinvestissement - Chef de Projet Patrimonial

  Bordeaux 2018 - maintenant -Conseil en Gestion Patrimoine (Personne Physique et Morale)
  
  - Gestion d'un Portefeuille client
  
  - Rédaction de Guides de Conseil en Gestion Patrimoine
  

• Uff - Conseiller en Gestion Patrimoine - Expertise en Protection Sociale

  Paris 2015 - 2018 Gestion d un portefeuille de 130 personnes physiques
  
  10 millions d'euros d'actif sous gestion
  1,8 M CA 2017
  
  Compétence :
  Gestion financière (Assurance Vie)
  Investissement Immobilier (Nu propriété/Pinel/malraux/déficit foncier)
  Investissement SCPI (Rendement/Patrimoniale)
  Declaration d' Impot
  Analyse Successorale
  Investissement SCI Familiale

• Aviva - CONSEILLER FINANCIER - Expertise en Protection Sociale

  BOIS COLOMBES 2012 - 2015 Création d'un portefeuille d'actifs de 4 Millions d'euros avec une expertise en Protection Sociale
  
  -Valorisation des actifs financier
  -Fiscalité
  -Protection de la famille
  -Transmission

• April Santé - Conseiller point de vente Santé / Prévoyance / Assurance de Prêt / Mobilité

  LYON Cedex 03 2012 - 2012 Missions en agence : Production / gestion portefeuille
  
  Terrain : Développement de portefeuille

• CLC International Assurances - Commercial

  2011 - 2012 -Prospection : Prise de R.D.V avec pro ( Officine , Maison de Retraites , opticiens...)
  -Veille commerciale (étude comparative entre différents contrats d'assurances)
  -Commercial terrain ( Conseil dans les domaine de la prévoyance , assurance emprunts , dommage aux biens)

• Swiss Life - Chargé de Clientèle d'un agent général Juillet 2010 à Aout 2010 (2 Mois)

  Levallois Perret cedex 2010 - 2010 Mes objectifs : Prospection /accueillir la clientèle / prise de R.D.V / aider au développement commercial de l’entreprise

• ALLIANZ 81150 Marssac Sur Tarn. Mai 2009 à Juillet 2009 (3 mois) - Chargé de Prospection -

  2009 - 2009 Mes objectifs : relance clientèle / recherche de nouveaux clients

• Mc Cormick Ducros - Promoteur de Ventes Mai 2008 à Aout 2008

  2008 - 2008 negocier la part linéaire de nos produits face à la concurrence
  
  Assurer la présence des assortiments et innovations
  
  Assurer et developper le chiffre d'affaires de l'entreprise en réalisant des analyses de performances de chaque produit .
  
  
  Réalisation du chiffre d'affaires demandés .
  Réalisation des objectifs fixés pour les Stagiaires

• Le mousaillon S.A - Serveur durant l'été 2007

  2007 - 2007 Service
  
  mise en salle
  
  Encaissement

Formations

• maintenant

• INSEEC

  Bordeaux 2011 - 2012 Banque Assurance
  
  Master 2 banque Assurance

• Vysoká Skola Ekonomická V Praze (Praha)

  Praha 2010 - 2010 Economie et finance
  
  Fevrier 2010 Mai 2010 Semestre Erasmus
  
  Central & East European Studies Program

• ISEG Business School

  Bordeaux 2007 - 2011 Master 1 Finance - Ingenierie Patrimoniale
  
  Business International Section Finance - Masiter 1 Inseec Finance

• Lycée Cordouan (Royan)

  Royan 2004 - 2007 Economie et Social

Réseau

• Aurélien PAUGAM

• Bénédicte COUFFINHAL

• Céline LACHAUD

• Dimitri DELETANG

• Eric DUBREUIL - VIERZON

• François ANSLOT

• Martine VALLEZ

• Olivier BICHERON

• Yacoubou SALEY

• Yann SAFLIX