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Jean-Philippe WEHRLÉ

PFASTATT

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2009, mon objectif primordial est la mise à disposition de tous, du conseil adéquat à chacun.
Ce travail consiste à la protection de trois points :
- La protection du Patrimoine Financier par l'épargne et la prévoyance pour maintenir ses revenus.
- La protection du Patrimoine Immobilier par les assurances immobilières et les assurances de garantie des revenus locatifs.
- La protection du Patrimoine Personnel par la recherche et renégociation de prêts, les assurances de prêts et en général toutes les assurances risques (voiture, moto, santé, responsabilité civile).

Depuis janvier 2013, je me suis associé à Julien Hoch, gérant de l'agence Immobilière Napoléon.
Cette collaboration nous permet une polyvalence parfaite car il m'apporte son expertise dans l'immobilier (transactions et locations) et le fruit de nos deux professions nous permet, par sa complémentarité, de proposer à nos clients les services de gestions immobilières par la Gestion Locative et le Syndic de Copropriété.

Notre but à tous deux est l'apport du meilleur conseil et du meilleur service afin de réaliser des économies et de pérenniser le Patrimoine de nos clients.

Mes compétences :
Investissement
Épargne
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Finance
Syndic de copropriété
Gestion locative

Entreprises

  • Immobilière Napoléon - Gestionnaire Immobilier : Syndic et Gestion Locative

    2013 - maintenant
  • WM Finance - Chef d'entreprise - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2011 - maintenant
  • Patrimoine Consultant - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2010 Collaboration puis gérant unique d'un portefeuille clientèle de plus de deux cents clients dans le domaine de la gestion de patrimoine et financière.
  • Patrimoine Consultant - Stagiaire

    2007 - 2008 Formation au métier de conseiller en gestion de patrimoine.

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