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CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST
- CONSEILLER PRIVE
2015 - maintenant
Approche patrimoniales sur la clientèle de dirigeants d'entreprise.
Préparation à la cession d'entreprise à titre gratuite et à titre onéreux
Accompagnement des dirigeants dans l'optimisation de leur patrimoine ( diversification du patrimoine, défiscalisation, optimisation financière, conseils juridiques, ....)
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Crédit Agricole Centre Ouest
- Conseiller Privé
Tours
2007 - maintenant
• Gestion et accompagnement de la clientèle haut de gamme dans la constitution, le développement de leur patrimoine.
- Conseil et assistance juridique et fiscale des clients haut de gamme : élaboration de bilans patrimoniaux, montages financiers, et fiscaux.
• Ingénierie patrimoniale de l’actif financier et orientation sur les placements financiers haut de gamme.
- Commercialisation des produits d’assurances-vie haut de gamme, de prévoyance et de défiscalisation (FCPI, FIP, produits de capitalisation),
- Commercialisation de produits bancaire de basse : gestion du quotidien, l’IARD, épargne,
- Montage de dossiers de crédit pour les produits de défiscalisation,
• Assistance dans la transmission du patrimoine de la clientèle haut de gamme (particuliers fortunés ou chefs d’entreprise, artisans, commerçants)
- Prospection ciblée sur la clientèle haut de gamme actuelle et à devenir (haut de gamme à flux),
• Gestion quotidienne du risque clients
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PRYLOS
- Assistante Marketing
2006 - 2006
Assistante Marketing chez PRYLOS (éditeur de solutions mobiles sur téléphone portable et blackberry destinées aux entreprises
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AGF
- Attachée Marketing au Développement Commercial
Puteaux
2004 - 2005
Stage de fin d’études de Bachelor d’attaché Commercial :
Attachée Marketing au Développement Commercial aux AGF Finances Conseils (Groupe AGF-ALLIANZ)
• Aspect Commercial
- Développement de portefeuilles prospects sur les produits de retraite et de gestion de
patrimoine
- Prospection et visite clientèle DRH au sein des entreprises
- Assistance à l’animation d’équipe commerciale : suivi des challenges commerciaux
• Aspect Marketing
- Proposition de partenariat de communication
- Organisation de conférences d’information sur les produits financiers (retraite, gestion
de patrimoine, dépendance du 4ème âge)
