Jeannette SERRUYA

En résumé

Entreprises

• CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST - CONSEILLER PRIVE

  2015 - maintenant Approche patrimoniales sur la clientèle de dirigeants d'entreprise.
  Préparation à la cession d'entreprise à titre gratuite et à titre onéreux
  Accompagnement des dirigeants dans l'optimisation de leur patrimoine ( diversification du patrimoine, défiscalisation, optimisation financière, conseils juridiques, ....)

• Crédit Agricole Centre Ouest - Conseiller Privé

  Tours 2007 - maintenant • Gestion et accompagnement de la clientèle haut de gamme dans la constitution, le développement de leur patrimoine.
  - Conseil et assistance juridique et fiscale des clients haut de gamme : élaboration de bilans patrimoniaux, montages financiers, et fiscaux.
  
  • Ingénierie patrimoniale de l’actif financier et orientation sur les placements financiers haut de gamme.
  - Commercialisation des produits d’assurances-vie haut de gamme, de prévoyance et de défiscalisation (FCPI, FIP, produits de capitalisation),
  - Commercialisation de produits bancaire de basse : gestion du quotidien, l’IARD, épargne,
  - Montage de dossiers de crédit pour les produits de défiscalisation,
  
  • Assistance dans la transmission du patrimoine de la clientèle haut de gamme (particuliers fortunés ou chefs d’entreprise, artisans, commerçants)
  - Prospection ciblée sur la clientèle haut de gamme actuelle et à devenir (haut de gamme à flux),
  • Gestion quotidienne du risque clients

• PRYLOS - Assistante Marketing

  2006 - 2006 Assistante Marketing chez PRYLOS (éditeur de solutions mobiles sur téléphone portable et blackberry destinées aux entreprises

• AGF - Attachée Marketing au Développement Commercial

  Puteaux 2004 - 2005 Stage de fin d’études de Bachelor d’attaché Commercial :
  Attachée Marketing au Développement Commercial aux AGF Finances Conseils (Groupe AGF-ALLIANZ)
  • Aspect Commercial
  - Développement de portefeuilles prospects sur les produits de retraite et de gestion de
  patrimoine
  - Prospection et visite clientèle DRH au sein des entreprises
  - Assistance à l’animation d’équipe commerciale : suivi des challenges commerciaux
  • Aspect Marketing
  - Proposition de partenariat de communication
  - Organisation de conférences d’information sur les produits financiers (retraite, gestion
  de patrimoine, dépendance du 4ème âge)

Formations

• Ecole Supérieure De Gestion

  Paris 2004 - 2007 Ingenierie et Gestion de Patrimoine

Réseau

• Alexandre BADREDDINE

• Aurélie VARSOVIE

• Bruno ARDOUIN

• Franck FERRARI

• Gabriel SERRUYA

• Gilbert BOUILLY

• Michel BOURGIER

• Olivier LARUE

• Olivier TROUSLARD