Menu

Jennyfer CURIN

Paris

En résumé

Évoluant depuis presque 5 ans dans la banque de réseau j ai pu développer mon sens commercial et approfondir mes connaissances acquises durant mon Master en les appliquant au quotidien.
A travers mes postes j ai eu l occasion de commercialiser les produits de la banque et de l assurance et de gérer les portefeuilles de clients haut de gamme (jusqu'à 1M€) à travers des placements complexes (opcvm, contrat de capitalisation, assurance vie...) et à établir des études patrimoniales en utilisant notamment big expert.
Travaillant toujours en collaboration étroite avec les gestionnaires de patrimoine, j aspire aujourd'hui à évoluer en banque privée afin de me servir pleinement de mes compétences juridiques et fiscales soit à travers un poste de gestionnaire soit en fonction support en tant que juriste patrimoniale et à terme exercer dans le domaine de l ingénierie patrimoniale.




Mes compétences :
Gestion De Patrimoine
Banque
Fiscalité patrimoniale
Droit

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller spécialisé épargne et prévoyance des professionnels

    Paris 2017 - maintenant

  • Bnp Paribas - Conseiller spécialisé épargne et prévoyance

    Paris 2015 - maintenant

  • BNP Paribas - Conseiller en patrimoine financier

    Paris 2013 - 2015

  • Société Générale - Conseiller de clientèle bonne gamme

    PARIS 2010 - 2013 Dans ce poste j'ai pu mettre en pratique mes compétences techniques dans le domaine de la gestion de patrimoine en commercialisant les produits bancaires proposés selon les besoins de mes clients.

    - Développement d’un portefeuille à travers la prospection et la fidélisation client
    - Etude patrimoniale et analyse des besoins clients
    - Etablissement des propositions commerciales
    - Distribution et commercialisation des produits bancaires et d’assurance
    - Conseil en placement et en défiscalisation et aide dans la gestion financière du portefeuille
    - Mise en place de financement
    - Analyse et gestion des risques au sein d’un fichier client
    - Travail en synergie avec le conseiller en gestion de patrimoine et les conseillers professionnels
    - Participation active à la vie de l’agence : support technique aux conseillers grand public de l’agence, élaboration d’une journée de rencontre patrimoniale, présentation de prospects à la filière PME.

  • Société générale - Assistante du pôle gestion de patrimoine

    PARIS 2009 - 2009 Stage de fin d'étude de six mois au cours duquel j'ai assisté le responsable de la cellule gestion de patrimoine au sein du réseau bancaire.
    Ma fonction consistait à gérer son agenda, préparer les dossiers avant les rendez vous, assister aux rendez-vous, rédiger les propositions clients, mettre à jour les dossiers concernant l'évolution des lois qui touchaient nos clients patrimoniaux (loi sur la fiscalité, les successions, l'immobilier...).
    Préparation de dossiers thématiques pour les réunions et présentation.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :