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Jérémy ALLEGRE

Villejuif

Electionsmunicipales 2026

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Résultat de la municipale dans le Gard

En résumé

Gestion d’un portefeuille,Approche Patrimoniale, Défiscalisation, Assurance Vie.

Mes compétences :
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Organisation

Entreprises

  • Le Crédit Lyonnais - Gestionnaire de Patrimoine

    Villejuif maintenant Stage en Gestion de Patrimoine, assistant du conseiller, prise de rendez vous, participation au rendez-vous, réalisation d’études patrimoniales sur logiciel Big Expert (étude adapté selon la situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, détermination de stratégie d’investissement selon les objectifs à court, moyen et long terme en fonction de la sensibilité au risque).J’ai également pu me familiariser avec divers types de placements financiers (Assurance Vie, Compte titres…), et de solution de financement d’investissement immobilier (crédit « in fine » et amortissable).

  • Banque Palatine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    paris 2010 - maintenant

  • Banque Populaire - Conseiller clientèle

    PARIS 2008 - 2010 Gestion d’un portefeuille (1000 clients) – Gestion des risques et du blanchiment – Gestion quotidienne compte débiteurs – Epargne Monétaire et Financière – Crédit Personnel, Revolving, Immobilier – Fiscalité.

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