Jérémy BLACKWELL

En résumé

Entreprises

• HSBC - Conseiller Patrimonial

  Paris 2010 - maintenant Suivi d'une clientèle privée haut de gamme et apport de solutions personnalisées.
  
  Approche patrimoniale globale : diagnostic économique, financier, juridique et fiscal.
  
  
  Activités principales :
  
  - préparation et conduites d’entretiens
  - réalisation de diagnostics patrimoniaux
  - apport de conseil concernant le cadre juridique, et fiscal
  - apport de conseil en matière d'allocation d'actifs
  - suivi des clients en gestion sous mandat
  - mise en œuvre de synergies avec le centre d’affaires entreprises.
  - étude de dossiers de financements classiques et /ou patrimoniaux.
  - prospection de nouveaux clients et apporteurs d'affaires

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2009 - 2010 Rattaché à une direction régionale, ma mission consistait principalement à conseiller une clientèle haut de gamme sur toutes les composantes de son patrimoine et à le faire fructifier.
  
  - Coaching et formation d’une équipe de conseillers patrimoniaux
  - Appui en RDV pour les clients demandeurs d'une expertise patrimoniale
  - Animation commerciales sur des problématiques fiscales et financières

• Invest Securities - Analyste Financier

  2009 - 2009 Analyse financière sell side : principalement secteur media, santé, énergie renouvelables.
  Rédaction de notes d'analystes, update.
  Préparation des " morning meeting " .
  Participation aux évènements de présentation des entreprises et rédaction de comptes rendus synthétiques.

• Meeschaert - Gérant de portefeuilles junior - Gestion Conseillée

  2008 - 2009 Conseils boursiers personnalisés ( valeurs mobilières, titres, produits structurés) pour une clientèle haut de gamme. Création et animation de portefeuilles sur mesure.
  Sélection de fonds. Gestion sous mandats.
  Support des gérants de portefeuilles et des conseillers gestion privée.
  Expertise sur les marchés actions.(alternance)

• Crédit agricole - Analyste LBO & Groth Capital

  Montrouge 2008 - 2009 Analyse des nouveaux dossiers d'investissement : rédaction de fiches forum et de notes de comité, rencontre du management, valorisation des entreprises, modélisation des montages LBO, établissement de scénarios de business plan.
  Participation au processus de vente avec recherche d'acquéreurs potentiels et à la recherche de cibles pour build-up,

• Horus finance - Analyste Financier M&A - Gestion Privée

  La Plaine st Denis 2008 - 2008 Analyses financières et stratégiques dans le cadre de rachats de sociétés. Optimisation fiscale. (stage)

• Fortuneo - Chargé de clientèle Bourse

  2007 - 2007 Gestion de la relation client.
  Assistance et formation des clients sur les marchés financiers, et les différents produits financiers (OPCVM, Trackers, options, warrants, certificats…) ainsi que les nouvelles réglementations des marchés (AMF) et les changements de règles fiscales.
  Courtier : passation d’ordres sur les marchés européens et américains (actions, produits dérivés). (stage)

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2004 - 2008 Master 2 de Wealth Management
  
  Finance, Fiscalité, Droit, Gestion de Portefeuilles, Technique de négociation

Réseau

• Corinne DALODIERE

• Mathieu RIVAL

• Stéphan BLACKWELL

• Thibaut SAVOYE

• Ulrich MAUREL