la banque postale
- Conseiller en patrimoine financier
Paris2015 - maintenantDans mon rôle de Conseiller spécialisé en patrimoine :
• J'identifie les besoins et apporte un conseil adapté à une clientèle patrimoniale.
• Je réalise des bilans patrimoniaux et élabore par exemple des projets de financement de projets immobiliers.
• Je développe ma clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation, référencement ou prescription.
• Identifier les clients patrimoniaux
• Installer une relation durable et de confiance
• Gestion et développement et fidélisation du portefeuille clients
• Proposer les meilleures solutions en matière de gestion et bilan patrimoniaux ou de financement de projet
• Conseiller le client ar produits et services en matière d’optimisation fiscale, juridique et patrimoniale adaptés à ses besoins
Société Générale
- Conseiller Financier
PARIS2012 - 2015Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
- Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques
- Conception et promotion des placements appropriés
- Proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimoniale.
- Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes des clients
IFB
- Consultant en gestion et de patrimoine independant
2011 - 2012Conseiller indépendant :
Prospection et accompagnement d' une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprise dans la réalisation de leur projet de vie :
- développement de leur capital
- Préparation de leur retraite
- Réalisations de relevés d’informations patrimoniales
- Préconisez des solutions « globales » s’appuyant sur les supports financiers et/ou immobiliers (assurance vie, gestion de portefeuille avec et sans mandat, SCPI, immobilier physique)
- Analyse financière et expertise patrimonial (ingénierie patrimoniale)
AXA
- Conseiller Gestion de Patrimoine
Nanterre 2006 - 2011Spécialiste de la protection et du patrimoine.
- Assurez une prospection active pour le développement du portefeuille de clients et les accompagnez dans le temps,
- Apportez une expertise et des solutions AXA adaptées à leurs besoins, en matière de protection sociale et patrimoniale,
- Prescription de produit de placement, investissements financiers,
- Fidélisez les clients sur la durée par l’entretien d’une relation commerciale, la renégociation de contrats et la réalisation de ventes additives au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins,
- Organisation de l'activité commerciale, prises de rendez-vous.
