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Jeremy POPULO

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Habilitation Assurance FFSA

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Entreprises

  • la banque postale - Conseiller en patrimoine financier

    Paris 2015 - maintenant Dans mon rôle de Conseiller spécialisé en patrimoine :

    • J'identifie les besoins et apporte un conseil adapté à une clientèle patrimoniale.
    • Je réalise des bilans patrimoniaux et élabore par exemple des projets de financement de projets immobiliers.
    • Je développe ma clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation, référencement ou prescription.
    • Identifier les clients patrimoniaux
    • Installer une relation durable et de confiance
    • Gestion et développement et fidélisation du portefeuille clients
    • Proposer les meilleures solutions en matière de gestion et bilan patrimoniaux ou de financement de projet
    • Conseiller le client ar produits et services en matière d’optimisation fiscale, juridique et patrimoniale adaptés à ses besoins

  • Société Générale - Conseiller Financier

    PARIS 2012 - 2015 Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
    - Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques
    - Conception et promotion des placements appropriés

    - Proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimoniale.
    - Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes des clients

  • IFB - Consultant en gestion et de patrimoine independant

    2011 - 2012 Conseiller indépendant :

    Prospection et accompagnement d' une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprise dans la réalisation de leur projet de vie :
    - développement de leur capital
    - Préparation de leur retraite
    - Réalisations de relevés d’informations patrimoniales
    - Préconisez des solutions « globales » s’appuyant sur les supports financiers et/ou immobiliers (assurance vie, gestion de portefeuille avec et sans mandat, SCPI, immobilier physique)
    - Analyse financière et expertise patrimonial (ingénierie patrimoniale)

  • AXA - Conseiller Gestion de Patrimoine

    Nanterre 2006 - 2011 Spécialiste de la protection et du patrimoine.

    - Assurez une prospection active pour le développement du portefeuille de clients et les accompagnez dans le temps,
    - Apportez une expertise et des solutions AXA adaptées à leurs besoins, en matière de protection sociale et patrimoniale,
    - Prescription de produit de placement, investissements financiers,
    - Fidélisez les clients sur la durée par l’entretien d’une relation commerciale, la renégociation de contrats et la réalisation de ventes additives au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins,
    - Organisation de l'activité commerciale, prises de rendez-vous.

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