Jeremy POPULO

En résumé

Entreprises

• la banque postale - Conseiller en patrimoine financier

  Paris 2015 - maintenant Dans mon rôle de Conseiller spécialisé en patrimoine :
  
  • J'identifie les besoins et apporte un conseil adapté à une clientèle patrimoniale.
  • Je réalise des bilans patrimoniaux et élabore par exemple des projets de financement de projets immobiliers.
  • Je développe ma clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation, référencement ou prescription.
  • Identifier les clients patrimoniaux
  • Installer une relation durable et de confiance
  • Gestion et développement et fidélisation du portefeuille clients
  • Proposer les meilleures solutions en matière de gestion et bilan patrimoniaux ou de financement de projet
  • Conseiller le client ar produits et services en matière d’optimisation fiscale, juridique et patrimoniale adaptés à ses besoins

• Société Générale - Conseiller Financier

  PARIS 2012 - 2015 Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers
  - Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques
  - Conception et promotion des placements appropriés
  
  - Proposition de l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimoniale.
  - Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires en fonction des besoins et attentes des clients

• IFB - Consultant en gestion et de patrimoine independant

  2011 - 2012 Conseiller indépendant :
  
  Prospection et accompagnement d' une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprise dans la réalisation de leur projet de vie :
  - développement de leur capital
  - Préparation de leur retraite
  - Réalisations de relevés d’informations patrimoniales
  - Préconisez des solutions « globales » s’appuyant sur les supports financiers et/ou immobiliers (assurance vie, gestion de portefeuille avec et sans mandat, SCPI, immobilier physique)
  - Analyse financière et expertise patrimonial (ingénierie patrimoniale)

• AXA - Conseiller Gestion de Patrimoine

  Nanterre 2006 - 2011 Spécialiste de la protection et du patrimoine.
  
  - Assurez une prospection active pour le développement du portefeuille de clients et les accompagnez dans le temps,
  - Apportez une expertise et des solutions AXA adaptées à leurs besoins, en matière de protection sociale et patrimoniale,
  - Prescription de produit de placement, investissements financiers,
  - Fidélisez les clients sur la durée par l’entretien d’une relation commerciale, la renégociation de contrats et la réalisation de ventes additives au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins,
  - Organisation de l'activité commerciale, prises de rendez-vous.

Formations

• Lycée Georges Clemenceau BTS MUC

  Villemomble 2004 - 2006 Bts Muc

• Henry Sellier

  Livry Gargan 2002 - 2004 Bac Stt

• Lycée Jean Moulin

  Rosny Sous Bois 2001 - 2002 Bep

Réseau

• Andréa LUPIN

• Dublet LAURENT

• Everick IMMOBILIER

• Global DEFISC

• Karine MADI

• Ludivine LEMARIE

• Micheline VENS

• Nicolas GAUTRY

• Pierre BOUDRIE

• Rony OLANOR