-
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2013 - maintenant
Réalisation de rendez-vous et suivi auprès d'une clientèle haut de gamme (Patrimoine Fi > 250k€).
Analyse globale du patrimoine des clients (situation familiale, actifs financiers, immobilier, professionnels, projets).
Ciblage et phonning auprès des client à rencontrer en corrélation avec les conseillers : Plans d'actions.
Préparation des rendez vous en étudiant le dossier client, ses besoins et demandes, ses avoirs, ses projets, mais aussi les pistes d'optimisation auquel il n'aurait pas songé.
Réalisation d'études patrimoniales à travers le logiciel BIG Expert et de propositions à l'aide de simulateurs.
Préconisations en matière de transmission du patrimoine privé (assurance vie, successions, libéralités, montages juridiques, ...), d'optimisation fiscale (défiscalisation financière et immobilière, montages), et de placements financiers.
Préparation de réunion d'équipe et animation des conseillers bonne gamme.
Déplacements sur l'ensemble d'un secteur comportant 8 agences.
-
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2012 - 2013
Réalisation de rendez-vous en solo et en binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior auprès d'une clientèle haut de gamme (Patrimoine Fi > 250k€) : Participation active.
Analyse globale du patrimoine des clients (situation familiale, actifs financiers, immobilier, professionnels, projets).
Ciblage et phonning auprès des client à rencontrer en corrélation avec les conseillers : Plans d'actions.
Préparation des rendez vous en étudiant le dossier client, ses besoins et demandes, ses avoirs, ses projets, mais aussi les pistes d'optimisation auquel il n'aurait pas songé.
Réalisation d'études patrimoniales à travers le logiciel BIG Expert et de propositions à l'aide de simulateurs.
Préconisations en matière de transmission du patrimoine privé (assurance vie, successions, libéralités, montages juridiques, ...), d'optimisation fiscale (défiscalisation financière et immobilière, montages), et de placements financiers.
Préparation de réunion d'équipe et animation des conseillers bonne gamme.
Déplacements sur l'ensemble d'un secteur comportant 6 agences.
-
LCL
- Conseiller Privé
Villejuif
2012 - 2012
Réalisation de rendez-vous auprès d'une clientèle bonne gamme agence.
Réalisation de rendez-vous auprès d'une clientèle patrimoniale Banque Privée (Avoirs Financiers > 250k€) en binôme avec les Conseillers LCL Banque Privée.
Phonning actif.
-
Decathlon
- Vendeur Sportif
Villeneuve d'Ascq
2010 - 2011
Emploi Étudiant sur la base horaire de 15h/semaine.
Vendeur Sportif au rayon Habillement Randonnée durant l'hiver ayant en charge la Famille (FCS) des "vestes chaudes de randonnée homme".
Vendeur Sportif au rayon Matériel Randonnée durant l'été ayant en charge la famille des "couchages de randonnée".
Gestion des stocks de produits, théâtralisation des produits, réception des marchandises, conseils commerciaux et mise en place de stratégies commerciales auprès du responsable de rayon.
Réalisation d'Entretiens individuels mensuels avec le responsable.
-
BNP Paribas
- Chargé d'accueil
Paris
2010 - 2010
Emploi Saisonnier
Tenue du poste d'accueil au sein de l'agence d'Aubagne.
Délivrance chéquiers, cartes bancaires, et de cartes de dépannage.
Passage d'ordres de virements et d'opposition sur prélèvements.
Consultation compte et prise de rendez-vous.
-
BNP Paribas
- Chargé de Guichet espèce
Paris
2009 - 2009
Emploi Saisonnier
Tenue du poste de guichet espèce au sein de l'agence de Marseille Canebière.
Réalisation d'opération de caisse : dépôts, retraits, mises à disposition.
Gestion de caisse et des coffres.
Envois de fonds.
-
BNP Paribas
- Chargé d'accueil et de guichet
Paris
2008 - 2008
Emploi Saisonnier
Tenue du poste d'accueil-guichet à l'agence de St Just (les matins) et du guichet espèce à l'agence de Canebière (les après-midi).
Délivrance chéquiers, cartes bancaires, et de cartes de dépannage.
Dépôt et retraits d'espèces.
Gestion de caisse et des coffres.
Passage d'ordres de virements et d'opposition sur prélèvements.
Consultation compte et prise de rendez-vous.
