Jérôme LE MOULLAC

En résumé

Entreprises

• Suravenir - Assistant d’Etude Informatique

  Brest 2017 - maintenant

• Suravenir - Assistant d’Etude Informatique

  Brest 2017 - maintenant

• Suravenir - Gestionnaire Assurance Vie - Vie Plus

  Brest 2014 - 2017

• Caisse d'Epargne - Assistant de clientèle

  2013 - 2014

• Banque Privée Européenne - Attaché de Clientèle - Gestion de Fortune

  2012 - 2013 - Accueil et réponse de premier niveau au client.
  - Etude / Analyse / Montage de dossiers de crédits immobiliers patrimoniaux.
  - Suivi de l'activité commerciale (campagnes commerciales).
  - Préparation d'entretiens clientèles.

• Banque Privée Européenne - Stagiaire Conseiller Clientèle

  2012 - 2012 - Gestion d'un portefeuille client.
  - Commercialisation des services et produits financiers
  - Prospections et conquêtes commerciales
  - Etudes patrimoniales
  - Etudes / Analyses / Montages de dossiers de financements (prêts immobiliers et prêts personnels)
  - Création de tableaux de suivi d'activité

• Banque Privée Européenne - Stagiaire Attaché Commercial

  2011 - 2011 - Etude / Analyse / Montage de dossiers de financement immobilier (Résidences principales, secondaires ou locatives en directes ou via des SCI).
  - Création de support commerciaux sous forme de tableaux Excel dynamique pour réaliser des simulations de placement.
  - Etudes patrimoniales (entretien client, analyse des informations, restitution du bilan patrimonial).

• ProCapital Securities Services - Opérateur Middle Office

  Puteaux 2008 - 2010 Prestation de services titres dédiée au client Patrimoine Management & Associés (PM&A) :
  
  - Collecte, contrôle et passage des ordres de bourse / Traitement des réclamations clients.
  
  - Suivi de l’activité : établissement de tableaux de reporting et de contrôles.
  
  - Interface entre les clients, les sociétés de gestion et les dépositaires lors des campagnes FCPI (Mise en place de process normatifs).
  
  - Refonte intégrale et mise en place des procédures Back & Middle Office pour l’activité du client PM&A.
  

• ProCapital Securities Services - Stagiaire Back Office

  Puteaux 2008 - 2008 Prestation de services titres dédiée au client Allianz Banque :
  
  - Collecte et contrôle des ordres de bourse / Saisie des instructions dans les systèmes de production et traitement des réclamations clients.

Formations

• BÄRCHEN (Paris)

  Paris 2012 - 2012 Certification AMF

• ESG Management School

  Paris 2010 - 2012 Master en Gestion de Patrimoine
  
  - Etudes de Bilans et Conseils Patrimoniaux
  - Droit Patrimonial Approfondi & Ingénierie Patrimoniale
  
  - Stratégie Marketing Produits Financiers
  
  - Fiscalité du Patrimoine et des Placements
  
  - Droit des Assurances et des Retraites
  - Assurances de Patrimoine Social et Immobilier
  - Assurance Vie & Actuariat
  
  - Gestion de Ptf & Private Banking
  
  - Droit Immobilier
  - Financement et Expertise Immobilière

• IAE - Université De Bretagne Occidentale

  Brest 2007 - 2008 Licence Professionnelle Banques Assurances
  
  Métier du Back Office - Marchés Financiers - - Fondamentaux de la Finance
  - Technique de Gestion de Portefeuille
  - Environnement Boursier et contrôles des opérations de marché
  - Fondamentaux des métiers du Back Office

• Lycée Anne-Marie Javouhey

  Brest 2006 - 2007 Diplôme d'Etudes Comptables et Financières

• Lycée Le Likes

  Quimper 2004 - 2006 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
  
  Comptabilité et Gestion

Réseau

• Anne-Lise BOUYSSOU

• Antoine GUILLO

• Aurélie GOMEZ

• Damien JAN

• Jérémy CAVAILLES

• Mathieu GOUÉROU

• Vincent CRUGEON

• Viragel MBUMINA

• Yannick GAILLARD