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Jérôme LE MOULLAC

Brest

En résumé

Mes compétences :
Développement Excel VBA
gestion de patrimoine

Entreprises

  • Suravenir - Assistant d’Etude Informatique

    Brest 2017 - maintenant

  • Suravenir - Assistant d’Etude Informatique

    Brest 2017 - maintenant

  • Suravenir - Gestionnaire Assurance Vie - Vie Plus

    Brest 2014 - 2017

  • Caisse d'Epargne - Assistant de clientèle

    2013 - 2014

  • Banque Privée Européenne - Attaché de Clientèle - Gestion de Fortune

    2012 - 2013 - Accueil et réponse de premier niveau au client.
    - Etude / Analyse / Montage de dossiers de crédits immobiliers patrimoniaux.
    - Suivi de l'activité commerciale (campagnes commerciales).
    - Préparation d'entretiens clientèles.

  • Banque Privée Européenne - Stagiaire Conseiller Clientèle

    2012 - 2012 - Gestion d'un portefeuille client.
    - Commercialisation des services et produits financiers
    - Prospections et conquêtes commerciales
    - Etudes patrimoniales
    - Etudes / Analyses / Montages de dossiers de financements (prêts immobiliers et prêts personnels)
    - Création de tableaux de suivi d'activité

  • Banque Privée Européenne - Stagiaire Attaché Commercial

    2011 - 2011 - Etude / Analyse / Montage de dossiers de financement immobilier (Résidences principales, secondaires ou locatives en directes ou via des SCI).
    - Création de support commerciaux sous forme de tableaux Excel dynamique pour réaliser des simulations de placement.
    - Etudes patrimoniales (entretien client, analyse des informations, restitution du bilan patrimonial).

  • ProCapital Securities Services - Opérateur Middle Office

    Puteaux 2008 - 2010 Prestation de services titres dédiée au client Patrimoine Management & Associés (PM&A) :

    - Collecte, contrôle et passage des ordres de bourse / Traitement des réclamations clients.

    - Suivi de l’activité : établissement de tableaux de reporting et de contrôles.

    - Interface entre les clients, les sociétés de gestion et les dépositaires lors des campagnes FCPI (Mise en place de process normatifs).

    - Refonte intégrale et mise en place des procédures Back & Middle Office pour l’activité du client PM&A.

  • ProCapital Securities Services - Stagiaire Back Office

    Puteaux 2008 - 2008 Prestation de services titres dédiée au client Allianz Banque :

    - Collecte et contrôle des ordres de bourse / Saisie des instructions dans les systèmes de production et traitement des réclamations clients.

Formations

  • BÄRCHEN (Paris)

    Paris 2012 - 2012 Certification AMF

  • ESG Management School

    Paris 2010 - 2012 Master en Gestion de Patrimoine

    - Etudes de Bilans et Conseils Patrimoniaux
    - Droit Patrimonial Approfondi & Ingénierie Patrimoniale

    - Stratégie Marketing Produits Financiers

    - Fiscalité du Patrimoine et des Placements

    - Droit des Assurances et des Retraites
    - Assurances de Patrimoine Social et Immobilier
    - Assurance Vie & Actuariat

    - Gestion de Ptf & Private Banking

    - Droit Immobilier
    - Financement et Expertise Immobilière

  • IAE - Université De Bretagne Occidentale

    Brest 2007 - 2008 Licence Professionnelle Banques Assurances

    Métier du Back Office - Marchés Financiers - - Fondamentaux de la Finance
    - Technique de Gestion de Portefeuille
    - Environnement Boursier et contrôles des opérations de marché
    - Fondamentaux des métiers du Back Office

  • Lycée Anne-Marie Javouhey

    Brest 2006 - 2007 Diplôme d'Etudes Comptables et Financières

  • Lycée Le Likes

    Quimper 2004 - 2006 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations

    Comptabilité et Gestion

Réseau

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