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Jerome THOMAS

NOEUX-LES-MINES

En résumé

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
 
Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnementde ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.
 
Ainsi, en tant qu’ « Agent Général d’Assurance Le Conservateur » je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner ainsi dans vos démarches.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Épargne retraite
Conseil financier
Assurance Vie
Conseil fiscal

Entreprises

  • Le Conservateur - Conseiller Patrimonial

    2006 - maintenant Audit de votre patrimoine et conseil d'optimisation de la rentabilité, de la fiscalité et de la transmission.

Formations

  • Campus Le Conservateur

    Paris 2015 - 2015 Certification professionnelle CGPC

    Formation CGPC et obtention de la certification en Septembre 2015.

Réseau

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