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Jessica FORTE

GRENOBLE

En résumé

J'ai intégré le cabinet Alyanse Partenaires (cabinet indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale) en janvier 2010.

Je travaille en collaboration avec les 5 CGP, et interviens sur chacun de leur portefeuille clients lorsqu'ils ont des demandes spécifiques, problématiques particulières ou besoin d'un audit global.

Mon rôle est de conseiller et accompagner les clients du cabinet. Une lettre de mission est rédigée préalablement afin de fixer la (ou les) mission(s) et le montant des honoraires.

Je préconise des solutions d'optimisation et accompagne les clients dans leur mise en place. Je suis amenée à travailler en collaboration avec leurs conseils habituels (notaire, conseil juridique, expert-comptable...)

J'interviens également sur des opérations immobilières (principalement en défiscalisation),des placements financiers, notamment la souscription de contrats d'assurance vie ou de capitalisation et sur des investissements plus spécifiques tels que les GFV ou l'investissement au capital de PME.

Ponctuellement, j'anime des réunions pour nos clients ou nos partenaires professionnels. Tout au long de l'année, je développe et anime un réseau de spécialistes composé principalement d'experts comptables, d'avocats et de notaires.

Mes compétences :
Conseil
Fiscalité
Audit
Immobilier
Finance
Assurance

Entreprises

  • Alyanse Partenaires - Ingénieur patrimonial

    2010 - maintenant Ingénierie patrimoniale

    Recherche et mise en place de solutions d'optimisation sur les plans civil, fiscal, économique, successoral.

    Principales missions : Audits patrimoniaux, opérations démembrement de propriété, rédaction testaments, clauses bénéficiaires, statuts sociétés, actes sous seing privé, stratégies de réorganisation de groupes (schémas financiers,recherches d'optimisation, LBO...), transmissions d'entreprises, déclarations fiscales...

    Collaboration avec les notaires, avocats et experts-comptables.
    Animation de réunions collaborateurs, clients et partenaires.

  • Banque Populaire des Alpes - Stagiaire Banque Privée

    Savigny-le-Temple 2009 - 2009 Stage de fin d'études de 6 mois à la Banque Privée de la Banque Populaire.

    Missions : audits, accompagnement des CGP et ingénieurs patrimoniaux, assistance aux décalarations ISF et IR, montages immobiliers et financiers.

  • CV Finance - Stagiaire conseil en gestion de patrimoine

    VOIRON 2008 - 2009 En complèment du Master.

    Missions: rdv clientèle, salons de l'immobilier, courtage en crédits et placements financiers.

  • BNP Paribas Banque Privée - Stagiaire Banque Privée

    Paris 2008 - 2008 Stage Master I.

    Missions: accompagnement des CGP en clientèle et pour la rédaction des audits, travail sur les logiciels de gestion de Patrimoine et notamment Big Expert, commercialisation de produits financiers.

  • Experts Consultants - Stagiaire expertise comptable

    2006 - 2006 Suivi comptable, enregistrement des écritures, aide à la réalisation des comptes annuels, aide commissariat aux comptes, rdv et suivi clientèle, conseils juridiques et fiscaux.

  • Cours à domicile - Enseignante

    2004 - 2006 Cours de mathématiques à domicile dispensés à des lycéens et étudiants bac +1

Formations

  • IAE

    Grenoble 2007 - 2009 Gestion de Patrimoine

    Trésorière de l'association la K'fête; s'occupant de la cafétéria de l'IAE et de soirées étudiantes

  • University Of Wolverhampton (Wolverhampton)

    Wolverhampton 2006 - 2007

  • IUT

    Grenoble 2004 - 2006 Gestion des Entreprises et Administrations option finance comptabilité - Projet de fin d'études : création d'entreprise (de l'étude de marché à la constitution de la société)

Réseau

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