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Jessica LECA

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Conseiller clientèle
gestion de patrimoine
Gestion privée

Entreprises

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller Patrimonial

    2013 - maintenant

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller clientèle particuliers

    2010 - 2013 - gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers

  • Banque Martin Maurel - Assistante Gestion Privée

    Marseille 2010 - 2010

  • Société Générale - Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2009 - 2009 - Etude des dossiers clients et accompagnement (bilan patrimonial, déclaration ISF)
    - Analyse des actifs financiers détenus par les clients et propositions
    - Rédaction de courriers pour clients patrimoniaux
    - Recherche et détection de pistes pour la prise de rendez-vous, et phoning
    - Exploitation et traitement des requêtes et des listes commerciales

  • Barclays - Assistante Gestion de portefeuille

    Paris 2008 - 2008 - Suivi des valeurs mobilières des secteurs de la télécommunication et des médias
    - Réalisation de fiche sur les différentes valeurs détenues en portefeuille
    - Suivi des mandats de gestion (OPCVM et Titres)
    - Proposition sur les ordres d’achat et de vente des valeurs en portefeuille
    - Tâches administratives.

Formations

Réseau

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