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Joachim DEL OLMO

Villejuif

En résumé

Actuellement en poste au CREDIT AGRICOLE en tant que Conseiller Banque Privée où je gère et développe un portefeuille client haut de gamme. De même j'interviens en binôme pour réaliser répondre à des problématiques patrimoniales.

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Immobilier
Succession
Banque de détail
Gestion de patrimoine
Conseil financier
Fiscalité

Entreprises

  • LCL - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2015 - maintenant
  • CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE - Conseiller Banque Privée

    Tours 2011 - 2015 Je suis référant patrimonial du groupe d'agence de DREUX qui représente 6 agences. Mes missions s'articulent autour de deux thématiques:

    1°) Gestion d'un portefeuille privé

    - J'anime le portefeuille d'un clientèle privée.
    - J'analyse la situation patrimoniale de mes clients et conseil des arbitrages selon leurs objectifs et leur environnement.
    - J'assure le suivi des conseils donnés.
    - J’assure la gestion du risque de mon portefeuille.
    - Je développe mon portefeuille par la conquête, notamment via la recommandation de mes clients.

    2°) Travail en synergie

    - Je travaille en synergie avec les agences et le pôle professionnel / agricole pour apporter des solutions patrimoniales.
    - J'anime des réunions sur : les évolutions juridiques et fiscales; la situation économique et financière et l'offre commerciale financière.

    Taux d'atteinte commerciale : 2014 : 115% / 2013 : 104% / 2012 : 105%.
    Challenge commercial : J'ai été deuxième meilleur commercial de mandats de gestion en nombre en 2014. En 2015 j'ai été deuxième en nombre de mandats vendu et en montant placé.
  • GEORGET MARCHANDISE ET PATRIMOINE - Assistant Conseiller Gestion de Patrimoine

    2010 - 2011 J'ai effectué un stage à temps plein chez GEORGET MARCHANDISE ET PATRIMOINE. Ma principale mission est de réaliser un suivi administratif et commercial de la gestion de patrimoine. Ma mission se traduit par les tâches suivantes:
    - Suivi du commissionnement.
    - Mise à jout du site internet.
    - Suivi des mandats immobiliers.
    - Suivi des programmes immobiliers commercialisés de et par nos partenaires.
    - Proposition de biens immobiliers à des prospects.
    - Réalisation d'études sur BIG EXPERT.
    - Participation à des rendez-vous clients.
    - Participation à des rendez-vous partenaires.
  • T.E.C.H.N.I.S. - Secrétaire - comptable

    2010 - 2010 - Rédaction de rapports d'avancement de chantiers.
    - Rédaction de courriers.
    - Révision de cahiers des charges technique.
    - Phoning.
    - Archivage.
    - Réalisation de tâches comptable: TVA, journal vente, journal achat, journal banque, état de rapprochement
  • Beijing Yuan Xiang Food Processing Machinery - Technico-commercial export

    2009 - 2009 Ma principale mission lors de cette expérience était de développer le chiffre d'affaire de l'entreprise à l'international et de développer les ventes en Europe. Lors de cette expérience j'ai:

    - Réalisé une étude de marché sur l'Europe du marché de l'agro-équipement.
    - Mis en place un stratégie d'internationalisation sur l'Europe.
    - Promeut l'activité en Europe.
    - Réalisé une veille concurrentielle.
    - Développé les ventes internationales à travers une plateforme commerciale en B2B.
    - Préparé des meetings internationaux.
    - Participé au show-room FOODTECH 2009.
  • T.E.C.H.N.I.S. - Secrétaire - comptable

    2008 - 2008 - Rédaction de rapports d'avancement de chantiers.
    - Rédaction de courriers.
    - Révision de cahiers des charges technique.
    - Phoning.
    - Archivage.
    - Réalisation de tâches comptable: TVA, journal vente, journal achat, journal banque, état de rapprochement
  • Wys Muller Business Information - Investigateur-commercial international

    2007 - 2007 J'ai évolué en tant que commercial / analyste au sein de WYS MULLER BUSINESS INFORMATION. Lors de cette expérience professionnelle j'ai réalisé:

    - Des rapport commerciaux pour des prospects internationaux.
    - Du sourcing international.
    - De la prospection internationale.
    - le suivi et mis à jour des contrats existants.
    - Des tâches administratives divers (facturation...).
  • Hyper U - Assitant manager de rayon

    Rueil-Malmaison 2006 - 2006 J'ai évolué en tant qu'assistant du manager de rayon. Mes principales tâches étaient de participer :

    - Au Rayonnage.
    - A la prise de commande.
    - A la gestion des stocks.
    - A la préparation d'offres promotionnelles.
  • A.G.I. - Secrétaire technique

    2004 - 2004 - Rédaction de rapports d'avancement de chantier.
    - Rédaction de fax.
    - Révisions de cahiers des charges techniques.
    - Phoning.
    - Archivage.
  • Crédit Mutuel - Stagiaire

    Strasbourg 2003 - 2003 Stage de découverte de l'environnement de l'entreprise

Formations

  • Groupe INSEEC (Bordeaux)

    Bordeaux 2010 - 2011 Ingénierie et Gestion de Patrimoine
  • University Of Huddersfield (Huddersfield)

    Huddersfield 2008 - 2008 International Strategy
  • Ecole Supérieure De Commerce

    Troyes 2004 - 2009 Entrepreneuriat

Réseau