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Johan MORET

Marseille

En résumé

Conseiller commercial depuis 2005 au sein de la même entreprise et issu de plusieurs formations diplomantes (BTS Negociation Relation Client et BTS Banque) j'ai intégré BNPParibas en tant que guichetier puis conseiller particulier pendant 5 ans. Gestion de 1800 clients francais et internationaux. Depuis 2012 j'ai rejoins un autre groupe au sein de la même entreprise afin d'effectuer le metier de conseiller patrimonial. Gestion de 550 clients, j'ai effectué plusieurs formations fiscales, patrimoniales, transmission, succession... Toujours en poste a ce jour, je developpe mon reseau de clients au travers de la recommandation.
Gout du challenge, du relationnel et toujours tres envieux d'apprendre et d'evoluer je m'intègre rapidement à de nouvelles conditions et à tout nouveau secteur.

Mes compétences :
Gestionnaire patrimoine financier
Conseil fiscalite
Conseil transmission patrimoine
Relations clients

Entreprises

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller Privé

    Marseille 2016 - maintenant

  • BNP Paribas - Conseiller patrimonial

    Paris 2014 - 2016 Le conseil patrimonial s’est beaucoup développé depuis quelques années. Les professionnels spécialisés dans ce domaine ont vu leur métier se complexifier. Leurs interventions, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire particulier (connaissances juridiques, financières, fiscales…). Les missions de conseil concernent l'ensemble des problématiques patrimoniales (organisation, optimisation, transmission…), grâce à une assistance fiscale et juridique.


    Analyser la situation de clients particuliers haut de gamme en établissant par exemple un bilan patrimonial ;
    Définir avec les clients leurs objectifs et leurs besoins ;
    Optimiser la gestion du patrimoine des clients :
    Définir le cadre juridique et fiscal,
    Orienter vers des placements les plus judicieux,
    Répondre à l’évolution des objectifs en entretenant avec eux des contacts suffisamment étroits et réguliers ;
    Veiller à la maîtrise du risque client ;
    Rechercher de nouveaux clients.
    S'informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales, afin de s'adapter à l'évolution constante des produits et marchés. Entretenir et développer ses connaissances sur les investissements mobiliers et immobiliers, la fiscalité des particuliers, l'assurance vie, les produits de défiscalisation…



    Profil: Compétences techniques : sens commercial et intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.

    Qualités : Sens de l’écoute et du service, capacité à négocier et à convaincre, rigueur, travail en équipe.

  • BNP Paribas - Conseiller Clientèle Particulier

    Paris 2012 - 2013 Gestion portefeuille client Haut de Gamme ~600 clients ;
    - Conseils en défiscalisation ;
    - Conseils en placements (Assurance vie, PEA, PEA PME...) ;
    - Réalisation et expertise projets immobiliers

  • BNP Paribas - Conseille Clientèle

    Paris 2008 - 2012 Accueil et tenue du point de vente ;
    - Prospection client principalement sur structures universitaires ;
    - Réalisation du plan d'action commercial et réalisation d'objectifs ;
    - Gestion et développement portefeuille 1300 clients

  • BNP Paribas - Guichetier Conseiller Accueil

    Paris 2007 - 2008 Gestion des espèces, envoi et réception de fond, gestion et chargement des DAB/GAB ;
    - Accueil des clients et gestion des agendas ;
    - Gestion de la logistique et tenue du point de vente

  • BNP Paribas - Contrat Professionnalisation

    Paris 2005 - 2007

  • Sdis13 - Sapeur pompier

    2003 - 2006

Formations

  • CFPB

    Marseille 2009 - 2010 Brevet de Technicien Supérieur

    Banque option Marché des Particuliers

  • Lycée Marcel Pagnol

    Marseille 2005 - 2007 Brevet de Technicien Supérieur

    Négociation Relation Commercial en contrat de professionnalisation BNP Paribas

  • Lycée Marcel Pagnol

    Marseille 2005 - 2007

  • Lycée Maurice Genevoix

    Marignane 2004 - 2005 BAC Sciences des Technologies Tertiaires option Administratif et Commercial

Réseau

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