2012 - IAE de Montpellier
Intervenant en Master I de Gestion de Patrimoine en Droit Bancaire.
Mes compétences :
Fiscalité
Finance
Management
juriste
Entreprises
BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL
- DIRECTION EXPLOITATION - GESTION PATRIMONIALE
2009 - maintenantLa Banque Dupuy, de Parseval a crée en 2008 sa Cellule Patrimoniale.
Rattaché Président et au Directeur Général, mes missions sont multiples :
- Mise en place et le développement de la structure patrimoniale.
- Optimisation via la conception en architecture ouverte de l'offre dédiée (Compagnies d'Assurances hors groupe, gestion sous mandat, défiscalisations financières et immobilières).
- Mission d'expertise patrimoniale auprès du réseau de proximité :
Placements (assurance vie, capitalisation,...)
Refinancement (SCI familiale, SARL de Famille,...)
Défiscalisation (FIP, FCPI,Immobilier, Girardin Industrielle, ...)
Approche donations, succession.
Prospection de la clientèle patrimoniale.
Approche globale sur le patrimoine du chef d'entreprise et de sa société (structuration juridique, fiscale, approche transmission, OBO LBO).
Crédit Agricole du Languedoc
- Conseiller Privé
Lattes2006 - 2009Au sein de la Cellule Banque Privée du Crédit Agricole, mission de gestion de la clientèle HDG de la Banque. Activité d'expertise sur les opérations de placements et de financements importantes du réseau de proximité.
Approche besoin/client avec traduction dans le cadre des objectifs de PNB et de rentabilité de la Banque.
Approche en archictecture ouverte (Collaboration avec BGPI/GENERALI/ ROTHSCHILD), Défiscalisation Financière (FIP FCPI groupe et hors groupe), Immobilier Patrimonial avec impact défiscalisation.
Réflexion et travail sur le long terme notamment avec le chef d'entreprise sur son organisation patrimoniale (particulier et professionnel); organiser ses investissements lors de sa période professionnelle et envisager la transmission.
Crédit Agricole du Midi
- Responsable B.O. Pôle Gestion Crédits
Montrouge2004 - 2006Missions : Au sein du Back Office dédié aux Crédits aux particuliers (Prêts Immobiliers et Prêts Consommations), délocalisation et mise en place de la cellule chargée des prises et des mainlevées de garanties, et de toutes actions postérieures la réalisation du prêt. Formation, accompagnement et management d'une équipe de six personnes. Conseil juridique pour l'ensemble du service (Réglementation SCRIVENER, démembrement de droits, informations garanties, ...).
Rédaction d'avenants sur les prêts bancaires pour les particuliers et les professionnels (substitution d'emprunteur, changement de garanties, réaménagement, ...). Interface leasing automobile réseau commercial et société de crédit bail.
Crédit Agricole du Midi
- Responsable Unité Gestion Crédits B.O.
Montrouge2003 - 2004Missions : Gestion du juridique du Back Office (Garanties, Produits bancaires, Crédits, Successions) pour les départements de l'Aude, l'Hérault et la Lozère. Elaboration et rédaction des avenants sur les prêts bancaires (substitution d'emprunteur, changement de garanties, réaménagement...). Management d'une équipe de quatre personnes. Interface leasing automobile banque et société de crédit bail.
Crédit Agricole du Midi
- Responsable Unité Successions
Montrouge2002 - 2003Missions : Gestion du juridique successoral et des successions pour les départements de l'Aude, l'Hérault et la Lozère. Management d'une équipe de neuf personnes. Participation à la modification globale du système d'information (tests et vérifications). Réflexion et évolution sur le logiciel des successions. Intervenant dans le cadre du Bachelor Banque / Assurance en Fiscalité des Professionnels.
JC COULON & Associés
- Stagiaire
2002 - 2002Stage dans un cabinet d'avocats d'affaires
Missions : Approbations de comptes, rédaction de PV d'assemblées générales, recherches et rédaction de mémos en droit international privé, en droit des sociétés, en droit de la concurrence et de la distribution, en droit fiscal. Préparation de conclusions en droit du travail
