Mes compétences :
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
gestion de patrimoine
Entreprises
CREDIT DU NORD
- CONSEILLER EN PATRIMOINE
Paris2007 - 2011-gestion et développement d'un portefeuille de clients haut de gamme particuliers, professionnels et dirigeants d'entreprise, en double affectation au sein d'un réseau de 6 agences sur le secteur val d'oise et yvelines :
suivi et accompagnement de projets financiers liés à des problématiques de constitution, développement, gestion et transmission du patrimoine.
audit et rédaction de synthèses patrimoniales, axées sur des plans juridiques et fiscales (relation avec les conseils notaires, comptables, expert-comptables des clients)
préconisations financières au regard de la situation civile, juridique et fiscale des clients.
-animation et accompagnement des commerciaux au sein des agences d'affectation sur les produits financiers à proposer aux clients, l'approche commerciale de ces profils clients et le suivi des budgets à réaliser par agence sur cet item.
-présentation et réprésentation de la banque lors de manifestations commerciales à destination de la clientèle haut de gamme dans le cadre des actions de prospection et de communication du groupe. (sujets présentés : loi de finance, comment optimiser la détention et la gestion de son patrimoine, l'épargne salariale, loi scellier, démembrement et gestion de patrimoine)...
