Paris
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Mon métier de conseiller en gestion de patrimoine m'a permis de développer des compétences afin de remplir mes différentes missions :
- analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial et les risques ;
- aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté ;
- orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux
