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Alexis THOILLIER

LILLE

En résumé

10 années d expériences professionnelles (secteur banque / finance)

A l écoute de nouvelles opportunités.
Mobilité nationale et internationale.

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • Cabinet EXPER - Groupe SEGIA - Chargé d Affaires Patrimoniales - Conseiller en Investissements Financiers

    2013 - maintenant Conseil en organisation et en stratégie patrimoniale, Conseil et vente de produits financiers, Conseil et vente de produits d’assurance et de transaction immobilière.

    Domaines de compétences :

    - Droit civil (régimes matrimoniaux, droit des successions, droit social),
    - Droit fiscal,
    - Droit des assurances,
    - Droit du patrimoine,
    - Connaissances en économie, en immobilier et finance (investissement financier, investissement immobilier, opérations boursières, gestion/allocation d’actifs, etc.)

    Clientèle Privée : Mandataires Judiciaires, Dirigeants d'entreprises, Travailleurs non salariés, Professions libérales, Cadres dirigeants, Cadres salariés.

    Conseils / Expertises patrimoniales assorties de préconisations (Patrimoine global, privé et professionnel, Familial, Juridique, Social, Fiscal, Prévoyance, Retraite, Transmission, Reconstitution de carrière, Optimisation de la rémunération du dirigeant)

    - Gestion et Allocations d'actifs, maitrise des options de gestion innovantes tels STOP LOSS/WIN, écrêtage automatique des plus-values, etc..
    (PEA, Ass-vie, PEE, PERCO, Madelin, PERP, Contrat de capitalisation)

    - Optimisation détention et transmission d'entreprise (Dutreil et apport à holding - Dutreil EI et poursuite de l'activité)

    - Stratégies d'optimisation Fiscale (IR, IS, ISF, Duflot, Malraux, SCI et location saisonnière, Girardin Industriel, LMP, LMNP)

    - Transmission du patrimoine, Donation - Succession

    - Gestion internationale, Fiscalité transfontalière (Exit Tax et sociétés patrimoniales)
  • CIC Nord-Ouest - Conseiller patrimonial

    2011 - 2013 * Valorisation et fidélisation d'un portefeuille de 290 clients privés segmentés « patrimonial »

    * Analyse patrimoniale, offre globale,proposition de solutions optimales adaptées aux besoins d'une clientèle fortunée et
    exigeante : rendement (SCPI/OPCVM/Fonds profilés), optimisation fiscale IR/ISF (Immobilier défiscalisant/FIP/FCPI),
    prévoyance (Assurance décès, PERP, Obsèques, Dépendance) transmission (Assurance-vie, clauses diverses & avantages
    matrimoniaux, donation-partage & autres libéralités)

    CIC Nord-Ouest, (Valenciennes, France)
    Conseiller patrimonial

    * Valorisation et fidélisation d'un portefeuille de 350 clients privés segmentés « patrimonial »

    * Profil investisseur : SCI, immobilier défiscalisant, location nue, location meublée professionnelle/non professionnelle, Scellier,
    Censi-bouvard, Malraux, Duflot, LMNP, LMP, SCPI, Nue-propriété

    * Développement des actifs gérés aussi bien immobiliers que financiers

    CIC Nord-Ouest, (Valenciennes, France)
    Assistant patrimonial Agence

    * Soutien administratif, technique et commercial des conseillers patrimoniaux - Réalisation de bilans patrimoniaux

    * Prospection de nouveaux clients

    * Technicité liée aux marchés financiers et à l'investissement immobilier locatif défiscalisant
  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Privé Marché Haut de Gamme

    Villejuif 2008 - 2010 Secteur Croix
  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Particuliers (Marché Moyen de Gamme)

    Villejuif 2005 - 2008 Secteur Croix
  • CFPB - BTS

    2003 - 2005 Brevet de Technicien Supérieur (Formation en alternance) - Banque, option Marché des particuliers

Formations

  • Faculté Finance

    Lille 2011 - 2013 Master Professionnel

    FFBC, Faculté de Finance, Banque, Comptabilité Ex-ESA, Ecole Supérieure des Affaires ( (Formation en alternance) - Banque et Finance spécialité Gestion de patrimoine
    Mémoire : Les régimes de défiscalisations immobilières de l'investissement locatif privé en 2013 (focus location meublée)

    CFPB, Centre de Formation de la Profession Bancaire (Lille, France)
    Certification nationale - C
  • Université Bordeaux

    Agen 2010 - 2011 Licence Professionnelle

    Département G.A.C.O - Gestion administrative et commerciale ( Banque, Finance spécialité Gestion du patrimoine immobilier - Mention Bien (MP)
  • Lycée Notre Dame De La Paix NDP

    Lille 2000 - 2003 Baccalauréat général Economique et Social

Réseau