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Jonathan RIVIERE

PARIS

En résumé

Conseiller de clientèle Banque Privée au Crédit Agricole d'IDF

Assure la gestion et le suivi quotidien d'un portefeuille de 200-250 clients particuliers à dominante épargne et revenus.

- Conseils en placement financiers, optimisation dans la répartition des avoirs détenus,
- Conquête et optimisation de la relation
- Instruction et analyse du risque dans le cadre de prêts immobilier (acquisition de résidence principale, locative, dispositif fiscal immobilier...),
- Instruction et analyse du risque dans le cadre des prêts à la consommation,
- Gestion de risques quotidien
- Vente et conseils en assurance IARD & Assurance de personnes.
- Analyse et gestion de patrimoine


Mes compétences :
DYNAMISME COMMERCIAL
CURIOSITE ET PERSEVERANCE
Sérieu
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access

Entreprises

  • Conseiller - Conseiller Banque Privée

    2014 - maintenant Banque Privée au Crédit Agricole Ile de France
    * Suivi d'un portefeuille de 200 à 250 clients, prospection, montage de prêts immobiliers, conseils d'investissements sur des placements long terme, défiscalisation, gestion de patrimoine, transmission, management, commercialisation IARD

  • Crédit agricole - Conseiller Banque privée

    Montrouge 2014 - maintenant Gestion d'un portefeuille d'une clientèle Haut de gamme.
    200 à 250 clients max.
    Etudes patrimoniales, gestion et transmissions de patrimoine, défiscalisation,etc..

  • Conseiller - Conseiller Particulier

    2011 - 2014 de Clientèle particuliers au Crédit Agricole Ile de France
    * Suivi d'un portefeuille de 350 clients, prospection, montage de prêts immobiliers, conseils d'investissements sur des placements en court et long terme, vente de produits d'assurances de biens et personnes (carte professionnelle) management, gestion du risque.

  • Crédit agricole - Conseiller clientèle

    Montrouge 2011 - maintenant

  • Crédit Agricole Ile de France - Attaché de Clientèle particulier

    2009 - 2011 * Accueil physique et téléphonique, commercialisation de produits et services bancaires & assurances (IARD), conseil client, montage de prêt à la consommation, fidélisation client.

  • La Halle aux chaussures, Rambouillet (Job Etudiant suite au stage de dernière année) - Management, Gérance du magasin en l'absence du Responsable

    2008 - 2008

  • Crédit agricole - Attaché de clientèle

    Montrouge 2008 - 2011

Formations

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris 2010 - 2012 MAGISTER

    2 Modules acquis :
    - Module Gestion Golbale du Patrimoine des Particuliers
    - Module Approche du Risque Bancaire

  • Crédit Agricole IDF Diplôme Professionnel

    Paris 2010 - 2010 Carte assurances de biens et de personnes IARD

  • Crédit Agricole IDF Diplôme Professionnel

    Paris 2010 - 2010 Carte Assurance vie & prévoyance

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris 2010 - 2011 Magister MAGISTER

    2 modules suivis :
    * Gestion globale du patrimoine des particuliers ;
    * Gestion du risque bancaire (IFCAM groupe Crédit Agricole)

  • IARD

    Paris 2009 - 2009 Diplôme professionnels

    Crédit Agricole IDF
    * Carte Assurance Vie & Prévoyante - Carte Assurance de biens et de personnes

  • IUT Paris V René Descartes

    Paris 2008 - 2009 Licence Professionnelle Commercialisation des Produits et Services Financiers - (En Alternance au Crédit Agricole IDF)

  • IUT Paris V René Descartes

    Paris 2008 - 2009 Licence professionnelle

    Commercialisation de Produits et Services financiers option Banque (en Alternance au Crédit Agricole IDF)

  • IUT RAMBOUILLET (Rambouillet)

    Rambouillet 2006 - 2008

  • IUT RAMBOUILLET (Rambouillet)

    Rambouillet 2006 - 2008 DUT Techniques de commercialisation

    * IUT Rambouillet (78)

  • Lycee Alfred Kasler

    Dourdan 2005 - 2006 BAC Scientifique option Sciences de l'Ingénieur

Réseau

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