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Matthieu GERY

Toulouse

En résumé

Chargé de clientèle Patrimoniale depuis 2017.
Ex-Chargé de clientèle particulier au Crédit Agricole d'IDF puis Toulouse 31 depuis 2013.

Assure la gestion, le suivi quotidien et la relation d'un portefeuille de clients patrimoniaux

- Conseils en placement financiers, optimisation dans la répartition des avoirs détenus,
- Optimisation fiscale
- Développement de la relation
- Transmission - donation
- Etude patrimoniale globale
- Instruction et analyse du risque dans le cadre de prêts immobilier (acquisition de résidence principale, locative, dispositif fiscal, (...)),
- Accompagnement sur les gammes diversifiées d'OPC Amundi, OPCI, Mandat IndoSuez, Gestion conseillée, et actifs Banque Privée.

- Analyse et conseils en assurance IARD & Assurance de personnes.
- Management et accompagnement des chargés de clientèle et conseillers de clientèle, participation active à l'atteinte des objectifs collectifs,
- Animation de formations

Mes compétences :
Produits financiers
Photographie
Dynamisme

Entreprises

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de Clientèle Patrimoniale

    Toulouse 2017 - maintenant
  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de clientèle particuliers

    Toulouse 2011 - 2016 - Suivi d’un portefeuille de 600 clients, fidélisation, optimisation de la relation,
    - Conquête de nouveaux clients,
    - Montage de prêts immobiliers pour achat ou dans le cadre d’optimisation fiscale,
    - Prêts consommation, regroupement de prêts, restructuration de budget
    - Adapter les projets aux placements court moyen et long terme (carte assureur vie obtenue),
    - Conseils en placement OPCVM Amundi à dominante dynamique, structuré ou sécuritaire
    - Vente d’assurances de biens et de personnes IARD (carte professionnelle obtenue),
    - Synergie de métiers avec des conseillers en gestion de patrimoine,
    - Management
    - Gestion du risques.
  • Crédit agricole - Attaché de clientèle

    Montrouge 2007 - 2011 - Commercialisation de produits et services bancaires & assurances (IARD),
    - Accueil physique et téléphonique,
    - Conseils, placements, financement, gestion du risque,
    - Participation active aux actions commerciales individuelles et collectives,
    - Fidélisation, développement de la relation clientèle particulier.
  • ESPRIT - Assistant Manager (en formation)

    Ratingen 2007 - 2007 Formation avec l'école MK Conseil - La Défense (92)
    Gestion de stocks, Gestion de planning, Vente directe en magasin, management d'équipe
  • Elf Chartres - Employé de Caisse (Job étudiant)

    COURBEVOIE 2006 - 2007 Travail le samedi et le dimanche (activité dense)

    Encaissement, mise en rayon, gestion des stocks, participation actives et résultats significatifs lors des actions commerciales

Formations

Réseau