Menu

Jordan SERPE

Villejuif

En résumé

Étudiant en Master 2 en alternance au sein du Groupe Sup de Co Montpellier
http://fr.linkedin.com/pub/jordan-serpe/6b/51/535


Mes compétences :
Immobilier
Fiscalité patrimoniale
Certification AMF
Gestion de patrimoine
Droit des affaires

Entreprises

  • LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2015 - maintenant

  • Banque privée Edmond de Rothschild - Assistant banquier privé

    2014 - maintenant Au sein d'une des plus grosses équipes historiques de la Banque Privée ( 20 personnes, 1,4 milliards d'encours), mes missions étaient la/le :

    - Prospection
    - Participation à la création des propositions d’investissement pour des montants allant de 1M€ à 50M€ (Assurance-vie de droit luxembourgeois et de droit français, Compte titres, PEA, Fonds interne dédié,...)
    - Création de reportings dédiés pour la clientèle haut de gamme (>1M€), dans le cadre de successions, donations, BSA,...
    - Montage et mise en place des dossiers de financement
    - Assistanat de l’équipe sur les opérations courantes (Envoi de reportings, arbitrages, souscription de nouveaux contrats,..)

  • Verney Conseil - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2013 - maintenant - Prospection
    - Création et gestion d'un portefeuille client
    - Elaboration de stratégies d'investissements financiers et immobiliers
    - Préparation et suivi des rendez vous clients
    - Formation (produits financiers et immobiliers, fiscalité)

  • Foncia - Assistant en gestion immobilière

    Antony 2012 - 2012 - Gestion quotidienne d'un portefeuille de 200 biens immobiliers
    - Visites d'appartements
    - Actions de communication dans des espaces étudiants
    - Enquêtes de solvabilité / Baux immobiliers

  • BNP Paribas - Chargé d"accueil

    Paris 2011 - 2011 - Gestion des opérations quotidiennes (appels, virements, dépôts de chèque, envoi de mails)

  • Crédit agricole - Chargé conformité

    Montrouge 2009 - 2009 - Prise en charge et contrôle de la conformité des dossiers d'ouverture de compte

Formations

Réseau

Annuaire des membres :