Joris LIEUTAUD

En résumé

Entreprises

• ABC VIP - Conseiller en gestion de patrimoine

  2017 - maintenant Analyse patrimoniale
  Retraite
  Prévoyance
  Succession
  Placements financiers

• EXPERT & FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

  lyon 2016 - 2016 Gestion de l’administratif, préparation des rendez- vous, montage des dossiers, saisie Big-Expert, analyse de la situation patrimoniale des clients

• meilleurtaux.com - Stage : Assistant

  Paris 2015 - 2015 Accueil et gestion des demandes clients, gestion des opportunités, montage de dossiers.

• ECM, Ouiimmo, CAMI - Stage : Assistant

  2014 - 2014 Développement du réseau sur Internet et sur la région, réorganisation des archives, recherche de nouveaux clients, montage de dossiers financiers.

• 0800-VINO - Stage : Responsable commercial et marketing

  2013 - 2013 Cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
  Prospection, création et développement d'un portefeuille client.
  Etablissement d'un bilan patrimoniale et mise en place de solutions en adéquation avec les besoins et objectifs du client.

• Twin Peaks - Stage : Vendeur

  2012 - 2012 Relation client, gestion des stocks et du magasin, période de soldes.

Formations

• Aix-Marseille Université

  Aix En Provence 2015 - 2016 Master 2 Gestion de Patrimoine
  
  Préparation à la certification AMF
  Préparation au diplôme international CIWM
  

• ECE Lyon (Groupe INSEEC)

  Lyon 2011 - 2015 Master 1 Finance
  
  Aperçu : Marchés financement internationaux,
  diagnostic financier, contrôle de gestion, politique
  choix d'investissement
  1er semestre de 3ème année à TTVAM, Vilnius, Lituanie

• Lycée Sacré Coeur

  Aix En Provence 2008 - 2011 Baccalauréat Scientifique
  
  Spécialité mathématiques

Réseau

• Alexandra JUSTEL

• Alixia PION GOUREAU

• Audrey RACINE

• Aurélie GOLL

• Brigitte DELMAS

• Chloe LIEUTAUD

• Elodie DROULEZ

• Justine MAGNIN

• Stephan GALY

• Yoann BONNET