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Julia FERNANDEZ

Paris

En résumé

Mes compétences :
Prévoyance
Risque de crédit
Assurance Vie
Assurance
Crédit immobilier
Réglementation bancaire
Vente
Conformité
Certification AMF
Crédit à la consommation
Gestion du risque
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • CIC - Chargée d'Affaires Professionnels

    Paris 2017 - maintenant

  • Banque Rhône-Alpes - Conseillère Clientèle Privée

    LYON 2012 - 2017 Gestion et développement d'un portefeuille de clients Particuliers Bonne Gamme Patrimonial.
    Conseils en placements (et commercialisation de produits d'épargne de précaution, assurance vie, OPCVM...), conseils en transmission de patrimoine.
    Mise en place de gestions initiales et gestions sous mandats en partenariat avec la Gestion Privée.
    Montage et suivi des dossiers de prêts personnels et immobiliers.( en collaboration notamment avec un réseau de prescripteurs pour la partie immobilier)
    Conseils et commercialisation de contrats d'assurance et de prévoyance ( assurance auto, habitation, assurance décès, assurance accident de la vie, dépendance ou obsèques...)
    Gestion/développement de portefeuille et montages des dossiers clients dans le strict respect des procédures internes, de la réglementation, des exigences en matières de conformité et de la gestion du risque.

  • CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CONSEILLER FINANCIER

    Paris 2011 - 2012 * Montage et suivi dossier de prêt immobilier ;
    * Gestion et développement d'un portefeuille d'apporteur d'affaires ;
    * Conseil en financement (prêts) et placement (assurance vie) ;

  • LCL LE CREDIT LYONNAIS - RESPONSABLE DE CLIENTELE AUPRES DES PARTICULIERS

    2003 - 2007 * Gestion portefeuille clientèle particuliers Moyen-Haut de gamme ;
    * Commercialisation produits bancaires, produits d'Assurance et de Prévoyance ;
    * Conseils en Placements (épargne de précaution, assurance vie) ;
    * Montage dossiers Prêts (Prêt à la consommation, Prêts Immobiliers, Crédits revolving...) ;
    * Gestion/développement de portefeuille et montages des dossiers clients dans le strict respect des procédures internes, de la réglementation, des exigences en matières de conformité et de la gestion du risque.

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