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Julie CANAS

Paris

En résumé

Bonjour,

Diplômée du mastère spécialisé de l’Institut de Management du Patrimoine et de l’Immobilier, j’ai acquis au long de mon parcours professionnel au sein de banques privées françaises et américaines les compétences nécessaires au conseil financier et patrimonial, depuis la création et le développement de la relation commerciale jusqu'à la mise en œuvre de solutions de gestion, de crédit et de prévoyance.

Mes compétences :
Conseil
Conseil Patrimonial
Développement d'un portefeuille client
Montage
Prévoyance

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2009 - maintenant Conseil en Gestion de Patrimoine
    • Responsable d’un portefeuille clientèle haut de gamme
    • Gestion et développement de la relation clientèle de l’entrée en relation au conseil patrimonial.
    • Réalisation des objectifs commerciaux sur l’ensemble de l’offre de services et de produits de la banque (épargne, crédits consommations et immobiliers, assurance et prévoyance…)

  • MERRILL LYNCH Banque Privée - Client Services Officer

    2007 - 2009 Assistante de Conseillers Financiers Senior – Gestion conseillée
    • Support opérationnel : suivi des opérations, gestion des soldes (conversion de devises, investissement en fonds monétaires, mise en place de crédits et dépôts), transferts de comptes,…
    • Prospection : revue de presse, courrier clientèle.
    • Suivi commercial : ouvertures de comptes, relevés de portefeuilles consolidés, relevés fiscaux, synthèses de recherche et informations produits (gestion en architecture ouverte avec 900 fonds à disposition, produits dérivés structurés par la salle des marchés,…)

  • Montpensier Finance - Assistante de Gestion

    2007 - maintenant Assistante de trois Gérants Privés Senior – Gestion discrétionnaire
    · Suivi quotidien des comptes : saisie et vérification des transactions clientèles (opérations sur titres, virements, …), gestion des soldes, transferts,…
    · Elaboration des reporting semestriels de gestion (allocation, performance, détails produits).
    · Préparation des rendez-vous clients (résumé des allocations et performances et propositions d’investissement).

  • Morgan Stanley - Assistante Banque Privée

    Paris 2006 - maintenant Alternance Mastère Spécialisé
    · Support à la prospection.  
    · Réalisation de présentations client : proposition de gestion, analyse et synthèse de la recherche sur des thèmes d’investissement clés, présentation des produits financiers et immobiliers de la banque,…

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