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Julie INVERNIZZI

PUTEAUX

En résumé

La gestion ou la création d’un patrimoine est accessible et nécessaire à tous.

L’appui et les conseils d’un gestionnaire de patrimoine vous permettrons de mettre en place une véritable stratégie de placement et d’investissement et ainsi de gagner en efficacité et en temps.

Je mettrais gratuitement à votre disposition mon conseil et mon expertise dans la mise en place de compte de trésorerie, de compte d’investissement, d’allocation d’actifs ou encore d’investissement immobilier direct ou indirect.

De plus, mes compétences me permettront aussi de vous aider sur les points suivants :

-CIVIL : régime matrimonial, donation et succession
-SOCIAL : Statut professionnel, régime de retraite, protection familiale
-FISCAL : Impôt sur le revenu, ISF
-Mise en place de SCI ou SARL de famille
-Et bien d’autres encore….

Maîtriser et développer son patrimoine, celui que l’on construit ou celui que l’on a reçu en héritage, est un véritable challenge.

N’hésitez pas à me contacter.

Mes compétences :
Gestion de portefeuille
Finance
organisation
Gestion d'actifs
relations humaines
Gestion des risques
Finance de marché
Asset management
Bloomberg

Entreprises

  • ALLIANZ FINANCE CONSEIL - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PUTEAUX 2010 - maintenant
  • Union Financière de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine Stagiaire

    Paris 2007 - 2010
  • Mc donald's - Équipière

    guyancourt 2006 - 2006 Afin de pouvoir subvenir aux premières dépenses j'ai travaillé durant la période scolaire et les vacances dans un fast food.

    Je recommande à tous les jeunes qui souhaitent travailler durant leur scolarité de passer au moins une fois dans leur vie par la case MC DONALD'S.

    Il faut avoir à la fois de l'organisation, de la rigueur, ne pas avoir peur de se salir les mains. Les Clients sont parfois difficiles mais il faut savoir garder la sourire.
    J'ai passé presque une année en tant qu'équipière, l'ambiance était excellente, une équipe jeune et dynamique.

    Une très bonne expérience.
  • Société générale - Conseiller de clientèle multiédia

    PARIS 2006 - maintenant
  • Société générale - Stagaire

    PARIS 2005 - 2006 Lors de mes multiples stages au sein de mon parcours en BTS BANQUE,j'ai pu occupé des postes de Conseiller de Clientèle "jeunes", traiter les opérations effectués par un Chargé d'Accueil.

    J'ai également pris du plaisir à m'occuper d'associations diverses et de recréer un partenariat avec ces dernières.

    L'implication était importante, mais l'expérience qui en est ressortie l'était encore plus.
  • La guiles des orfèvres - Vendeuse

    2004 - 2007 Vendeuse dans une bijouterie durant les périodes de vacances scolaires, l'aspect relationnel est très important, le contact avec la clientèle permet d'apprendre beaucoup sur soi et d'apprendre beaucoup des autres.

    Il faut être à l'écoute de chaque client de manière à le satisfaire le mieu possible.

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