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Julie LIEUTAUD

AVIGNON

En résumé

Mes compétences :
Protection sociale

Entreprises

  • AG2R LA MONDIALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    2011 - maintenant - Développement commercial d’un portefeuille haut de gamme (cible : 45 à 70 ans – Professions libérales, Chefs d'entreprises et Travailleurs non salariés)

    - Proposition de solutions sur-mesure, après réalisation d’un diagnostic complet de la situation patrimoniale et sociale (prévoyance et retraites) des sociétaires.

    - Réalisation de bilans patrimoniaux, avec approfondissement des problématiques de transmission et d’épargne.

    - Appui auprès de l’équipe commerciale pour les problématiques patrimoniales: aide à la préparation de leurs dossiers avec des problématiques d'épargne, de transmission et/ou de fiscalité particulières.

  • Banque Chaix - Ingénieur Patrimonial

    Avignon 2010 - 2010
    - Aide aux déclarations fiscales pour les clients étrangers (campagne ISF 2010)

    - Assistance auprès de la clientèle internationale concernant des problématiques fiscales

    - Rédaction de notes de synthèse techniques, d’argumentaires et supports commerciaux (sur des sujets fiscaux et/ou patrimoniaux)

    - Accompagnement des conseillers face aux problématiques patrimoniales complexes

    - Veille juridique et fiscale – Rédaction de notes à l’usage des clients et conseillers

    - Rendez-vous clientèle : Préparation des rendez-vous, élaboration de l'étude patrimoniale pour la clientèle du Centre de Gestion de Patrimoine, préparation de la proposition commerciale et suivi des demandes

    - Réalisation d’un audit patrimonial de l'ensemble des clients ayant un portefeuille sous mandat
  • LCL - Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    Villejuif 2009 - 2009 Stage d'une durée de six mois (janvier - juillet 2009):

    - Responsable de l’ensemble de la relation Clients « Très Haut de Gamme » en collaboration avec trois Conseillers Privés.

    - Développement d’une stratégie patrimoniale pour les clients

    - Développement de la relation client et du fond de commerce

    - Travail en équipe avec les autres Conseillers Privés de l'agence
  • IVECO - Assistante juriste

    Vénissieux 2008 - 2008 STAGE Juin 2008:
    - Analyse de dossiers judiciaires en cours: Collecte des éléments du reporting central, Proposition d’actions éventuelles, actualisation des dossiers

    - Gestion des dossiers de procédures collectives

    - Rédaction de notes de synthèse

    - Veille juridique et fiscale
  • FIAT FINANCE ET SERVICES - Assistante Fiscaliste

    Trappes 2008 - 2008 STAGE Juillet 2008:
    - Rédaction de notes de synthèse techniques (normes IFRS,...)

    - Vérification de comptabilité : préparation des documents requis, présence aux réunions préparatoires et à la 1èreintervention

    - Préparation des déclarations fiscales

    - Participation à la des dossiers et à la reflexion sur les affaires en cours
  • NOBEL CATERING - Oslo - NORVEGE - Assistante Marketing

    2007 - 2007 Stage d'une durée de 3 mois:
    - Participation à l’implantation du groupe dans le domaine de la restauration rapide

    - Recherche de clients et de fournisseurs potentiels

Formations

  • Université Aix - Marseille III

    Aix En Provence 2009 - 2010 Master 2 Professionnel ' FISCALITE PERSONNELLE ET DU PATRIMOINE'

    Ce Master 2 constitue une formation en droit fiscal de haut niveau permettant d'acquérir une spécialisation en droit fiscal, plus particulièrement dans le domaine des impôts qui frappent les personnes physiques, leurs revenus et leur patrimoine (IR, ISF, fiscalité de l’épargne, fiscalité locale, internationale et communautaire) + connaissances en procédure fiscale.
  • Institut Supérieur Du Commerce ISC

    Paris 2006 - 2009 Master 2

    Spécialisation :'Expertise juridique, fiscale et Gestion de Patrimoine' - Fiscalité des entreprises et du patrimoine - Fiscalité internationale et européenne - Contrôle fiscal - Ingénierie immobilière - Gestion et stratégie patrimoniale - Gestion de portefeuille - Droit des successions et régimes matrimoniaux - Droit des sociétés et droit pénal des sociétés
    - Ingénierie des opérations de fusions e
  • Lycée Notre Dame De Sion

    Marseille 2004 - 2006 Classe préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce

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